Sincroniza los módulos personalizados de CRM en Zoho Analytics

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Hace tiempo, publicamos cómo lograr un embudo avanzado de tus ventas en Zoho Analytics.El complemento de análisis avanzado para Zoho CRM que nombramos en ese post, acaba de actualizarse permitiendo sincronizar los módulos personalizados de CRMleads_zoho_crm

Un sistema CRM no siempre ofrece las opciones por defecto que nuestro negocio necesita. No hay dos negocios iguales, ni tampoco dos CRM con los mismos módulos. Por ello nacieron los módulos personalizados, totalmente adaptables a tu sistema. Con ellos podrás integrar tu proceso de venta sin tener que prescindir de nada.

Realizar informes, la tarea favorita de todo vendedor se complicaba si en tu Zoho CRM había módulos personalizados. Esos módulos no se sincronizaban automáticamente y resultaba muy tedioso conseguir que esos datos se vieran reflejados en nuestros informes. A partir de ahora ya podemos añadir esos módulos en la configuración del complemento de análisis avanzado para Zoho CRM

Cómo sincronizar los módulos personalizados de Zoho CRM en Zoho Analytics

Deberás añadir los módulos que quieres añadir a la sincronización en el complemento de análisis avanzado para CRM.

modulos-personalizados-zoho-reportsAnálisis avanzado del complemento para Zoho CRM ahora le permite sincronizar los datos de los módulos personalizados . Con esto, usted puede configurar para sincronizar los datos de los módulos personalizados en Zoho Analytics para el análisis y presentación de informes.

Pero este no es el único cambio de la herramienta para hacer reportes, en la última actualización se introdujeron dos nuevas opciones:

1-Personalización de la tabla de referencia

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Podras elegir si quieres que las filas aparezcan numeradas y definir una anchura uniforme para las columnas. Puede parecer un cambio sin importancia, pero si tienes que hacer una presentación de los informes obtenidos,no debes descuidar la presentación. Y mucho menos si tenemos en cuenta que configurarlo te llevará unos 6 segundos y medio.

2- Leyenda ordenada

Para los gráficos, la leyenda es imprescindible. Hasta ahora, Zoho Analytics organizaba automáticamente los elementos de la leyenda bajo criterios lógicos. Pero, ¿quién conoce mejor la lógica de nuestra empresa que nosotros? A partir de ahora podrás ordenar los campos de la leyenda para que aparezcan en el orden que según tú deben estar.

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Si tus informes todavía no se hacen solos deberías leer este post sobre cómo obtener un embudo avanzado de tus ventas. Y si quieres saber más sobre la integración de Zoho analytics y Zoho CRM, ponte en contacto con nosotros. Somos consultores certificados en Zoho Analytics y Zoho CRM. ¿Quieres hablar con un experto? Rellena el formulario.

El primer paso para mejorar tu negocio es plantearse un cambio. ¿el segundo? Hablar con nosotros 😉

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