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Si trabajas habitualmente con Zoho CRM, tal vez habrás visto que se han incorporado algunas novedades. Las principales son:

  1. Selecciona todos los registros en una vista personalizada de una sola vez
  2. Trabaja con el nuevo editor de plantillas

Estas nuevas funcionalidades son muy útiles para todos los que trabajamos a diario con Zoho CRM ya que nos ayudan a aumentar nuestra productividad y eficiencia. Así que vamos a ver en qué consisten:

1. Selecciona todos los registros de una vista personalizada de una sola vez

Ahora puedes seleccionar todos los registros que pertenecen a una vista personalizada de una sola vez, tal y como se muestra en la imagen, sin necesidad de tener que ir página a página.

Selecciona en Zoho CRM todos los registros de una vista

Esto es muy útil en la fase de seguimiento, ya que es posible que tengas que aplicar ciertas acciones a granel a todos los registros de una vista.

Con esta nueva funcionalidad podrás realizar las siguientes acciones masivas en los registros seleccionados.

  • Actualización masiva
  • Cambio de propietario
  • Borrar

Esta función sólo está disponible en las ediciones Enterprise y Ultimate de Zoho CRM. Además, esta opción, no aparecerá si hay más de 50.000 registros en la vista personalizada.

2. Nuevo editor de plantillas: ¡Tus plantillas, a tu manera!

Las plantillas son una buena manera de evitar redactar correos electrónicos similares. Por ello, Zoho CRM estrena un nuevo editor de plantillas para hacer la tarea más fácil y rápida.

Editor de plantillas en Zoho CRM

Para todos aquellos que han diseñado alguna vez newsletters en Zoho Campaigns, este editor les resultará familiar además de intuitivo.

Diseñarás las plantillas arrastrando y soltando texto, imágenes, tablas, botones… Elige tus diseños para el texto y agrega colores al fondo de tu plantilla.

Disfruta de la flexibilidad que te da el editor ya que te permite posicionar y reposicionar elementos donde desees que estén. Además este editor te sigue permitiendo insertar HTML.

Igual que en Zoho Campaigns, en Zoho CRM ahora también tendrás plantillas prediseñadas para una promoción, invitación, confirmación, notificación o celebración.

Envíalas en muy poco tiempo. Elige una plantilla de la galería, modifícala según precises y utilízala. También puedes previsualizar y probar tus plantillas.

Pero esto no se acaba aquí, porque ahora el editor de plantillas te permite insertar campos de combinación. Simplemente escribe # y te aparecerá un menú desplegable con la lista de todos los campos de combinación disponibles.

Además de todo esto, ahora no necesitas codificación para agregar encabezados y pies de página a las plantillas de inventario. Simplemente haz clic donde desees que estén y empieza a escribir para que se agreguen.

Puedes elegir tenerlos en una sola página o en cada página de tu plantilla. También se pueden utilizar para agregar números de página.

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El nuevo editor se ha empezado a implementar en fases y estará habilitado para todos los usuarios en 3 semanas.

Deja tus comentarios y cuéntanos que te parecen estas dos nuevas funciones!

Texto original: Vaagdevi Ravishankar y Guru Vyshali G

Traducción y adaptación: SagitaZ.com

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