Если вы обычно работаете с Zoho CRM, вы, возможно, заметили, что были добавлены несколько новых функций. Основные из них:
- Выберите все записи в настраиваемое представление сразу
- Работайте с новым редактором шаблонов
Эти новые функции очень полезны для всех тех, кто ежедневно работает с Zoho CRM, поскольку они помогают повысить производительность труда и эффективность. Итак, давайте посмотрим, что они из себя представляют:
1. Выберите все записи в настраиваемое представление сразу
Теперь вы можете выбрать все записи, относящиеся к настраиваемому представлению за раз, не выбирая записи постранично.
Это очень полезно на последующей стадии, поскольку вам может потребоваться применить определенные массовые действия ко всем записям в представлении.
С помощью этой новой функции вы можете выполнить следующие массивные действия в выбранных записях.
- Массовое обновление
- Смена владельца
- Удалить
Эта функция доступна только в планах Enterprise и Ultimate Zoho CRM. Кроме того, эта опция не будет отображаться в настраиваемом представлении, если записей более чем 50000.
2. Новый редактор шаблонов: ваши шаблоны на ваш вкус!
Шаблоны представляют собой отличный способ избежать написания одинаковых писем. Поэтому Zoho CRM запускает новый редактор шаблонов, чтобы сделать эту задачу проще и быстрее.
Для всех тех, кто когда-либо разрабатывал новостные рассылки в Zoho Campaigns, этот редактор будет знаком интуитивно.
Вы сможете создавать шаблоны путем перетаскивания текста, изображений, таблиц, кнопок …
Выберите свой дизайн текста и добавьте цвет фона для вашего шаблона.
Наслаждайтесь гибкостью, которую вам дает вам редактор, поскольку это позволяет вам помещать и перемещать элементы так, как вам угодно. Кроме того, этот редактор по-прежнему позволяет вставлять HTML.
Теперь в Zoho CRM, также как и в Zoho Campaigns, у вас есть предварительно разработанные шаблоны промо-акций, приглашений, подтверждений, уведомлений о торжестве.
Отправляйте их в кратчайшие сроки. Выберите шаблон из галереи, измените его и используйте его как считаете нужным. Вы также можете предварительно просмотреть и проверить свои шаблоны.
Но это еще не все, потому что теперь редактор шаблонов позволяет вставлять поля слияния. Просто наберите # и в появится меню со списком всех доступных полей слияния.
Помимо всего этого, теперь вам не нужно кодирование для добавления верхних и нижних колонтитулов в шаблоны инвентаризации. Просто кликните там, где бы вы хотели чтобы они были и начинайте печатать, чтобы они добавились.
Вы можете выбрать если хотите, чтобы они были на одной странице или на каждой странице вашего шаблона. Они также могут быть использованы для добавления номеров страниц.
Новый редактор начали внедрять поэтапно и будет доступен для всех пользователей в течение 3 недель.
Оставьте свои комментарии и расскажите нам, что вы думаете об этих двух новых функциях!
Оригинальный текст: Vaagdevi Ravishankar Guru Vyshali G
Перевод и адаптация: SagitaZ.com
