Una necesidad muy habitual cuando empezamos a trabajar con Zoho CRM es la de migrar nuestros contactos del antiguo CRM.
En muchos casos no los tenemos diferenciados en leads o contactos por lo que nos es imposible distinguirlos, haciendo la importación mucho mas compleja.
¿Qué solución teníamos hasta ahora? Muy simple, importarlos como leads para mas tarde ir uno a uno revisándolos, dejar como leads algunos y otros convertirlos a contacto y asi tener nuestra base de datos bien organizada.
¿Os imagináis lo que nos facilitaría el poder convertir leads en contactos de modo masivo? No hace falta que os lo imaginéis, simplemente con seleccionar el botón de «más acciones» y la funcionalidad de «Mass convert» podremos convertir de modo masivo leads en contactos, creando además sus correspondientes cuentas.
En esta captura de nuestro CRM ficticio, puedes ver lo sencillo que es!
Al realizar la conversión nos permitirá elegir el propietario del registro, así como tendremos la opción de elegir si queremos crear una oportunidad para cada uno de los registros.
Pero claro.. si me preguntáis que además del tiempo que os vais a ahorrar la primera vez que trabajéis con Zoho CRM, de qué os puede servir esta novedad mi respuesta es la siguiente:
«Si haces una campaña de email marketing contra una vista en la que tratas de vender tus productos, tus novedades, y estos leads responden positivamente a tu campaña, vas a poder crear de modo masivo oportunidades así como convertirlos en contactos».
Esta acción tan simple es muy probable que la utilicemos repetidas veces, por lo que nos permitirá ser mucho más eficientes en nuestro trabajo y centrarnos en aquello que nos interesa, es decir, en nuestro negocio.
Por último deciros que además hay una nueva funcionalidad «herramientas de lead» en la que se podrán convertir leads en contactos de modo automático siempre que lo configuremos y estos cumplan una serie de requisitos que establezcamos.
Mira este vídeo para saber más sobre esta funcionalidad de Zoho CRM:
¿Ves esta mejora útil? Cuéntanos tus experiencias y compártelas con el resto de usuarios, dejando tu comentario 🙂
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