Cuatro complementos imprescindibles para tu CRM

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En el post de hoy compartimos el artículo de Gene Marks, auditor, autor, columnista y propietario de The Marks Group. Gene escribe cada día sobre pequeñas empresas para el Washington Post, dos veces a la semana para Forbes y semanalmente para Inc & Entrepreneur.

Cuando la gente me pregunta qué sistema CRM comprar, siempre recomiendo que, cualquiera que sea la elección, la aplicación debería estar alojada en la nube. ¿Porqué? Porque este tipo de aplicaciones se integran mejor unas con otras. Los cambios pueden realizarse en un mismo sitio, en lugar de cientos de miles de instalaciones separadas. Las actualizaciones son más rápidas en CRM. Las herramientas son más consistentes y los programadores pueden acceder más fácilmente a los datos. El soporte es más rápido. Los mejores sistemas CRM como el de Zoho, ZOHO CRM ofrece aplicaciones y herramientas, así que terceras personas pueden desarrollar soluciones a medida y conectar sus sistemas con objeto de proporcionar una experiencia más enriquecedora a los usuarios.

Por todo ello, muchos clientes de CRM utilizan uno o dos complementos de terceros y las mejores plataformas de CRM proporcionan muchas opciones. Así que ¿cuáles son algunos de los complementos más populares para CRM? Aqui están los 4 más destacados.

Contabilidad

Cuando un cliente llama, quieres estar seguro que lo sabes todo sobre él. Un buen CRM siempre monitorizará actividades, emails y notas. Pero ¿qué pasa con el historial de pedidos, facturas abiertas o compra de productos? Como auditor quiero dejar claro que un sistema CRM no es un sistema contable, ya que carece de los controles internos y de auditoría necesarios para una sólida base de datos financieros. Por esta razón muchos de mis clientes prefieren integrar su sistema CRM con sus sistemas contables. Un buen complemento te permitirá sincronizar la información de contacto y un histórico de transacciones. Algunos incluso te permiten crear en el CRM pedidos o facturas y transferirlos a la base de datos de contablidad. Esto te permitirá crear menos entradas y tendrás disponible toda la información de tu cliente en tiempo real.

Email marketing

Si a menudo envías cientos emails, tu CRM podría hacerlo por ti. Si eres como yo y envías miles de emails regularmente a varias listas, entonces necesitas conectar tu sistema CRM a tu servicio de email marketing. ¿Porqué? Para empezar tu proveedor de servicio local de internet puede cerrarlo si no lo haces. Eso no pasará con un buen servicio de email marketing porque es su trabajo entregar el email. Además, un buen servicio de email te proporcionará las debidas diligencias para asegurarte que no estás enviando SPAM o mensajes inapropiados. Una vez hayas pasado estos test, el servicio será capaz de hacer en envío de miles de emails y proporcionarte los resultados de estas campañas en tu CRM.

Recuerda, tu base de CRM es donde empiezan tus comunicaciones de marketing. Un servicio de email es una herramienta que debería usar estos datos para ayudar a llevar tu mensaje a las masas y monitorizar ese mensaje con buenas analíticas.

Teléfono

¿No sería fantástico cuando recibes una llamada, que aparezcan automáticamente en tu pantalla los datos de esa persona con todo su historial de interacciones previas con cualquier persona en tu empresa?¿ Cómo de productivo podrías ser si tuvieras la habilidad de iniciar una llamada saliente sólo con el clic de un botón en un registro de contacto? ¿O ser capaz de grabar la llamada y tener el audio conectado a tu registro de contacto para futuras escuchas?

Puedes tenerlo todo integrado en tu CRM con tu móvil. Muchos de los sistemas móviles son sistemas cloud, lo que hace más fácil este tipo de integración. Con una simple instalación de unos minutos serás capaz de hacer llamadas más rápido y monitorizar mejor la actividad de tus llamadas.

Integración de datos

A veces un complemento específico no existe. Esto es porque estás usando una contabilidad, inventario, punto de venta, orden o entrada o algún otro tipo de sistema que es un nicho de producto o específico para tu industria o ha sido customizado para adaptarse a las complejidades de tu empresa. En mis tiempos eso sería un problema. Hoy no porque hay muchas herramientas potentes que automáticamente configuradas para leer tablas de tu CRM y que desde luego te permiten leer y escribir datos dentro y fuera de ambos sistemas.

Incluso si algunas de estas herramientas que están fuera no pueden cortarlo, no te preocupes porque hay buenos sistemas que proporcionan interfaces de programación de aplicaciones o API que permitirán a un buen programador cumplir sus objetivos. Actualmente las herramientas de integración de datos pueden lograr cualquier cosa.

Al fin y al cabo, tu CRM es una base de datos. Pero es una base de datos crítica que cuenta información de cada uno que está en contacto con tu empresa. Mis mejores clientes utilizan potentes complementos como los que he descrito para aprovechar estos datos. Tu también deberías!

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Gene Marks traducción y adaptación SagitaZ

Texto facilitado por Keerthi Varshini 

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