En estas líneas que os voy a escribir, os voy a contar una funcionalidad que no es pública al 100% pero que es muy esperada por todos aquellos que estamos dentro del mundo de Zoho CRM.
La nueva funcionalidad es la de los «botones personalizados«. ¿Qué os sugiere este nombre? ¿Qué creeis que podréis hacer con ellos?.
Bueno os voy a dar un avance, podremos hacer prácticamente de todo con ellos.
Si yo fuera vosotros me preguntaría qué es y para qué sirve, preguntas que os voy a responder a continuación.
Un botón personalizado es un botón, valga la redundancia, al que le podremos asignar unas acciones determinadas y que se realizarán tras hacer click en él.
Estos botones los podremos situar en diversas partes de nuestro Zoho CRM, en todos los módulos a excepción del módulo de actividades.
Además el administrador de CRM podrá definir qué perfiles pueden visualizar los botones.
Lo que nos va a permitir es flexibilizar aún mas nuestro Zoho CRM, ya que podremos ejecutar funcionalidades incluso creadas por código.
Entiendo que ahora os estéis preguntando que eso puede ser muy complicado, pero algunas las podremos «sacar» de la galería de funciones personalizadas de Zoho CRM y otras os las podéis crear y si no sabéis… contactad con nosotros! 😉
Hasta ahora las automatizaciones de Zoho CRM se ejecutaban cuando una serie de registros cumplían unos criterios, ahora con los botones personalizados podremos hacer que estas automatizaciones se disparen simplemente cuando hagamos click sobre el botón y tengamos unos registros seleccionados.
Como dice nuestro CEO, José Pérez: «vamos a ejecutar código, con lo que podremos hacer lo que queramos».
Afirmación que realiza también Pau Vélaz, jefe de producción en SagitaZ en el vídeo que ya publicamos, donde Jose y Pau explican que son los custom buttons, y que os aconsejo que veáis.
Os insto a qué estéis atentos a esta novedad que estoy seguro de que os va a facilitar el trabajar con vuestro Zoho CRM.
Si tenéis alguna duda, consultádnos escribiéndonos a nuestro canal de soporte zoho en español: soporte(arroba)sagitaz.com.
Y si pensáis otra forma de cómo os puede ayudar esta funcionalidad, compartirlo con nosotros dejando vuestro comentario!
