Ahora en Zoho Projects, puedes filtrar tus proyectos en función de grupos, propietarios, clientes y campos personalizados.
Los filtros de Zoho Projects te ayudarán a acceder rápidamente a los proyectos que estás buscando.
¿Cómo filtro los proyectos?
- Dirígete a la pestaña de «Proyectos»
- Selecciona cualquiera de las vistas (Ver por grupo, Ver por cliente, Ver por propietario) en el apartado de Proyectos activos.
- Haz clic en el icono Filtro en la esquina superior derecha.
- Selecciona los campos predeterminados y personalizados en función de tus criterios.
- Haz click en Buscar para filtrar tus proyectos según los criterios seleccionados.
Una vez localizados los filtros, vamos a ver en qué ocasiones nos puede ser útil cada uno:
1. Ver por grupo: filtra un grupo particular de proyectos en tu portal
Caso de uso
Usuario A: Tengo más de 90 proyectos en mi portal y he agrupado 4 proyectos en ‘SAP’, 6 en ‘ERP’ y 4 en ‘Implementación’. Ahora, sólo quiero ver los 6 proyectos del grupo de Proyectos ERP.
Solución: Selecciona Ver por grupo en el menú desplegable de la esquina superior izquierda para ver todos los proyectos agrupados. Para ver los proyectos en el grupo ‘ERP’, selecciónalo desde el Grupo y visualiza todos los proyectos incluidos en él.
2. Ver por cliente: filtra los proyectos de tu cliente
Caso de uso
Usuario A: Tengo más de 90 proyectos de clientes en mi portal y como administrador quiero ver los proyectos en la empresa cliente Marvel Studios.
Solución: Selecciona Ver por cliente y selecciona la empresa que buscas en el campo Cliente. Ahora, puedes elegir un proyecto particular al que deseas acceder.
3. Ver por el propietario: busca en los proyectos de un propietario
Caso de uso
Usuario A: Tengo más de 90 proyectos en mi portal y sólo quiero ver los proyectos que son propiedad de ‘Julia Flores’.
Solución: Elige Ver por propietario y comienza a filtrar. Selecciona a Julia Flores en la lista de propietarios y verás todos sus proyectos. También puedes restringir aún más tu búsqueda utilizando los campos personalizados.
¿Deseas filtrar proyectos según criterios específicos?
Utiliza la opción de filtro y haz tu búsqueda fácil. ¿Ya la has probado? Déjanos tus comentarios y cuéntanos qué te ha parecido!
Y si aún no utilizas Zoho Projects para gestionar tus proyectos, DATE DE ALTA GRATIS y empieza ahora!
Texto original: Monica R | Traducción y adaptación: SagitaZ.com
