Muchas veces, compartir información específica y además personalizada, con tus contactos puede ser una tarea pesada. El Plugin de Microsoft Office para Zoho CRM te permite compartir y personalizar direcciones, facturas mensuales o correos electrónicos masivos.
Puedes crear y compartir tus documentos personalizados con tus contactos de CRM, utilizando Zoho Writer o el Plug-in de Microsoft Office para Zoho CRM. Tú eliges como automatizar la creación de cientos de documentos personalizados para compartir información relevante con tu público objetivo, de forma fácil y en menos tiempo.
¿Qué te permite hacer el Plugin de Microsoft Office para Zoho CRM?
Crear plantillas personalizadas
Tanto si utilizas Zoho Writer, como si prefieres el Plugin de Microsoft Office para Zoho CRM puedes personalizar tus plantillas para darle a tu documento un aspecto personalizado y ahorrar tiempo, ya que puedes procesar en pocos clicks, cientos de documentos personalizados.
Y si quieres enviar a un grupo de contactos determinado en CRM y no sabes cómo hacerlo, aquí te dejamos el Consejo del Día para que te sirva de ayuda. Y recuerda que todos los días publicamos un nuevo Consejo del Día desde nuestro canal de YouTube: Aprende con SagitaZ
Obtener información actualizada de documentos combinados
Con una perfecta sincronización entre el Plugin de Microsoft Office y Zoho CRM, se fusionan los documentos combinados y se registra toda la información actualizada de tu CRM, sin tener que entrar cada vez en tu cuenta.
Además con Zoho Writer puedes ahorrar tiempo para no estar cambiando constantemente de plataforma. Lo único que debes hacer es asegurarte de registrar las actualizaciones en los documentos combinados.
Administrar tus plantillas en carpetas protegidas
Una vez que ya tienes tus plantillas listas, no tengas miedo a perderlas. Sube tus plantillas en carpetas protegidas en Zoho CRM. Además, también puedes definir el acceso, es decir, qué usuarios entran y qué tareas podrán hacer según la jerarquía de la organización.
¡Tú decides cómo hacer tu trabajo! Consulta la siguiente tabla y elige tu modo preferido de crear documentos combinados de Zoho CRM:
¡Ya sabes cómo funciona! Ahora elige Zoho Writer o el Plugin de Microsoft Office para Zoho CRM para personalizar tus documentos y compartirlos con tus clientes. Ponte en contacto con nosotros si tienes alguna duda y cuéntanos cuál prefieres.
