Qué son los Módulos de ZOHO CRM

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Módulos de ZOHO CRM
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Vamos a hablar acerca de los Módulos de ZOHO CRM. ¿Qué son estos módulos? ¿Sabías que los puedes personalizar con la ayuda de SAGITAZ?

Estos módulos de ZOHO CRM te permiten hacer una clasificación y realizar seguimientos de los aspectos diferentes de tu negocio. Estos aspectos a los que nos referimos se tratan de los productos, ventas, marketing, clientes, eventos y más. Estos módulos los tienes representados bajo la forma de pestañas y como potenciales clientes, potenciales actividades, contactos, candidatos, etc.

Hay dos tipos de Módulos de ZOHO CRM.

Puedes trabajar mediante más de diez módulos que son estándar para fines de marketing, ventas, gestionar inventarios y servicio al cliente. Son módulos predefinidos que tienen un grupo de campos y diseños que se encuentran predeterminados. En este sentido, puedes hacer ediciones de la mayor parte de las características de cada módulo a fin de hacerlos como lo desees.

Veamos un ejemplo: si tienes un campo denominado Twitter en el módulo de potenciales clientes y consideras que no hay leads que utilicen Twitter, podrías eliminar este campo del diseño Potenciales Clientes. Además, hay varias opciones para personalizar los módulos estandar. Estas opciones van cambiando dependiendo el módulo en el que quieras hacer modificaciones.

Estos módulos predefinidos estandar se encuentran a disposición de todos los usuarios de ZOHO CRM. Esto es independiente a la edición en la que estén suscritos.

Módulos hechos por el usuario o con personalización hecha por él.

Cuando las opciones que tienes en los módulos predefinidos no colman tus expectativas en el CRM de ZOHO puedes crear nuevos módulos según lo que requiera tu empresa. Si tomamos como ejemplo una institución de educación, aquellos módulos de Candidatos, Clientes Potenciales y Contactos no van a ser los más adecuados. Es así que se pueden implementar los módulos más adecuados como los módulos Estudiantes, Padres y Profesores.

Un hospital por ejemplo, puede crear un módulo denominado Enfermeras, Médicos y Pacientes.

Es algo muy bueno para los usuarios de ZOHO poder crear sus propios módulos personalizados según las necesidades de su negocio y SAGITAZ te puede ayudar a implementarlo. No creas que es complicado implementar tus propios módulos. Es muy sencillo ya que no requiere conocer programación. Estos módulos de ZOHO CRM se integran de forma sencilla en los módulos de CRM estandar sin la necesidad de ser módulos autónomos.

Para abordar estas necesidades empresariales exclusivas, puede crear sus propios módulos. Con la funcionalidad de módulos personalizados en ZOHO CRM, puede desarrollar nuevos módulos mediante herramientas integradas que no requieren conocimientos de programación. Estos módulos personalizados se pueden integrar sin problemas en los módulos de CRM básicos y no necesitan ser módulos autónomos.

Puedes incluso hacer lo siguiente:

  • Cambiar el diseño de la página y agregar campos tomando en cuenta las necesidades de tu negocio.
  • Usar funciones así como un perfil para establecer un control de acceso para los módulos y sus campos personalizados.
  • Es posible la importación de datos hacia los módulos con personalización fácilmente.
  • Hacer copias de seguridad de los datos siempre.
  • Realizar envíos de emails de forma masiva a los registros en el módulo que ha sido personalizado con registros de módulos predefinidos.
  • Desarrollar emails masivos con programación.
  • Hacer uso de macros para la ejecución de un grupo de actividades.
  • Creación de normas de flujo de trabajo con el fin de automatizar los procesos de la empresa.
  • Generación de una relación de módulo por medio del vínculo de registros de módulos con personalización y los estandar.
  • Hacer uso de respuestas automatizadas y hacer seguimiento de emails.
  • Si un usuario cuenta con el perfil de administrador va a poder tener los permisos necesarios para acceder al módulo de personalización. Esto está establecido de forma predeterminada.

Mediante el editor de módulo simple de ZOHO CRM es muy facil editar y crear módulos.

Se puede diferenciar entre funciones de aplicaciones que están personalizadas y módulos personalizados. Tanto en el caso de las aplicaciones personalizadas como en los módulos se trata de funcionalidades diferentes en el CRM de ZOHO. Esto posibilita ampliar el CRM a fin de lograr la satisfacción de las necesidades de la empresa.

Es así que vas a poder crear pestañas con personalización, en los módulos personalizados de la misma manera que en los módulos estandar. Por medio de la vinculación de registros de módulos con personalización y los estandar o predefinidos podrás hacer todo esto. También importar, exportar datos, hacer configuraciones determinadas para los flujos de trabajo, así como generar reportes.

Vamos a poder crear aplicaciones con personalización, vistas y formularios por medio de ZOHO Creator y usarlas para la creación de pestañas en ZOHO CRM personalizadas.Recuerda que todo esto lo puedes hacer con la ayuda de SAGITAZ por lo que tienes la seguridad de que todos los resultados sean óptimos.

Puedes darte de alta gratis para probar los los Módulos de ZOHO CRM haciendo click aquí.

Artículo original: ZOHO y adaptación a SAGITAZ.

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