Hace unos dias anunciamos la nueva versión app de Zoho Books y sus novedosas opciones. Entre ellas, está la incorporación de un espacio dentro de la herramienta diseñada exclusivamente para que sus clientes puedan consultar sus datos. Pues bien, ese área también ha llegado a la app de Zoho Invoice
Sus clientes podrán ver sus facturas, aprobarlas e incluso pagarlas directamente. Configure este acceso seguro y sus clientes estarán siempre al día de sus datos de facturación, con completa seguridad.
A continuación le guiaremos en el paso a paso para poder configurarlo. Si se pierde en algún paso, no se preocupe… contacte con nuestro equipo de soporte y le asesoraremos en la instalación.
#1 Cambiar a la nueva interfaz
En la parte superior de la aplicación Zoho Invoice encontrará un enlace que debe pulsar para cambiar a la nueva versión de Zoho Invoice que permite configurar el portal del cliente.
#2 Habilitar el portal
Para poder ofrecer la información a sus clientes de manera segura, el portal del cliente debe ser configurado bajo el perfil de la organización. Para ello diríjase a «ajustes» o «settings» y en «perfil de la organización» habilite el portal del cliente.
#3 Puesta a punto
Añada el nombre que quiera darle al portal y obtenga una url personalizada. Ésta dirección es la que proporcionará a sus clientes de manera que puedan acceder.
#4 Invite a sus clientes
Ahora que ha configurado su portal de clientes en Zoho Invoice, puede enviar la invitación a sus clientes para acceder a él. Puede activar el portal para sus clientes en la página de creación de contactos o en la página de información de contacto.
Tras habilitar el portal para algún cliente, a éste se le envía un email automático con un enlace para crear una contraseña y darse de alta en el portal de clientes de Zoho Invoice.
Sigan estos sencillos pasos y crearán su portal sin dificultad. Pero si tiene problemas o dudas, no dude en contactar con el departamento de soporte de SagitaZ, ofrecemos soporte Zoho en español ¡Le ayudaremos! Sólo tiene que enviar un email a soporte@sagitaz.com
