Afina tus datos en tu Zoho CRM con reglas de validación

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Zoho CRM
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Hace unos días te informamos de las últimas novedades de Zoho CRM que se presentaron en Zoholics de Austin. Desde SagitaZ queremos enseñarte a sacar el mayor partido a tus aplicaciones Zoho con trucos y consejos. En el post de hoy nos centraremos en explicarte cómo funcionan las reglas de validación de tu Zoho CRM.

De nada te sirve tener un CRM si la información almacenada no está totalmente actualizada y depurada y con todos los campos cumplimentados correctamente. Pero si tienes que verificar cada dato que contiene tu sistema, tampoco te sirve de nada. Entonces ¿Cómo lo hacemos? Muy simple. Las reglas de validación de Zoho CRM pueden ayudarte a evitar los datos erróneos mucho antes de introducirlos en tu CRM. La mejor manera de entenderlo es con un ejemplo.

Supongamos que tienes una empresa que vende productos y tienes diferentes agentes de ventas trabajando en varias ciudades. Pero tus comerciales tienen la dificultad de optimizar los datos que se agregan a cada producto. La incoherencia en la entrada de datos no sólo genera confusión en su proceso comercial, sino que también genera informes incompletos y poco productivos.

Por ejemplo, la dirección comercial ha pedido a los representantes que apliquen un descuento del 15% para todos los pedidos en Europa y ofrezcan un descuento del 20% sólo para los pedidos procedentes de América. A pesar de comunicar claramente estas reglas de descuento, los comerciales siguen adelante y especifican valores de descuento inapropiados.

Ahora con tu Zoho CRM puedes crear una regla de validación para tener un control sobre el descuento que es introducido en el sistema. El sistema no te permitirá aplicar descuento en este caso si no cumplen con las reglas de validación establecidas.. Mostrará un error de mensaje, el cual puedes personalizar cuando crees la regla de validación.

Este es un ejemplo de cómo puedes validar el valor asignado a cada campo. De manera similar, las reglas de validación pueden usarse para verificar el límite de caracteres. Esto te puede resultar muy útil para introducir números de teléfono. A menudo nos encontramos con teléfonos erróneos porque los caracteres no están bien introducidos. Con las reglas de validación evitarás estos errores.

Y tú, ¿Conocías las reglas de validación de CRM?¿Crees que puede servirte de gran ayuda? ¿A menudo te encuentras con errores en tu CRM?Cuéntanos. Queremos conocer tu opinión!

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