Desde hace cinco años los usuarios de Zoho CRM envían documentos a sus contactos. Incluso se añadió hace 3 meses un editor en tiempo real en su biblioteca de documentos. Pero, hasta ahora, no se había integrado la posibilidad de saber quién ha visto ese documento, cuándo y desde dónde.
Por ejemplo, imagínate que quieres enviar a Emily, uno de tus clientes potenciales, una presentación de diapositivas o unos documentos.
Sin la integración, tú podrías compartir el documento con Emily por correo electrónico, pero una vez que el documento deje de estar en Zoho, no sabrás si ella leyó cada una de sus páginas, lo firmó, o si ni siquiera lo miró.
La mayoría de los profesionales de ventas quieren saber lo que sus clientes están pensando en cada momento. ¿Y a quién no le gustaría? Sería todo mucho más fácil!
Documentos inteligentes
Actualmente, los clientes de Zoho CRM pueden subir sus documentos en muchos formatos diferentes. Ahora también pueden enviar los documentos a sus contactos más rápido y averiguando:
- Cuándo se abre el documento
- Cuántas veces se ha mirado
- Durante cuánto tiempo se revisó
- Qué páginas se leyeron
- Quién miró el documento y quién no
¿Cuándo puedes usar Zoho Document Analytics?
Para enviar un simple correo electrónico a un cliente, Analytics puede ser excesivo. Pero puede ser muy útil para cualquiera de estos tipos de documentos:
- Declaración de los documentos de trabajo
- Presentaciones en fase inicial de ventas
- Propuestas
- Cualquier cosa confidencial
La creación de documentos de análisis para tu Zoho CRM te costará menos de un minuto. Basta con crear una cuenta PandaDoc. Luego vas a Integraciones y pulsas Conectar Zoho CRM. Así de sencillo!
PandaDoc rastrea quién lee o no lee tu documento, al igual que hace Zoho Docs.
Envío fácil y rápido
Ahora cada vez que necesites enviar algo importante, simplemente tienes que ir a la página de Nuevo Documento de PandaDoc.
Y no te preocupes por tus contactos de Zoho CRM! Porque se sincronizarán con regularidad con PandaDoc, para que así sólo tengas que preocuparte del formato en el que deseas enviar tu archivo.
Empieza a disfrutar ahora de la integración de Zoho CRM con PandaDoc y controla quién, cuándo y cómo ve tus documentos. Además recuerda que esto también lo puedes hacer con Zoho Docs. ¿A qué esperas para probarlo?
No dudes en contactar con nosotros si tienes alguna duda.
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Texto original: Radhika Bhangolai | Traducción y adaptación: SagitaZ.com
