En SAGITAZ estamos muy acostumbrados a hablar de estas cosas con los clientes que nos llaman. Si bien ZOHO se puede entender como un ERP basado en cloud, no debemos intentar compararlo con los grandes ERP del mercado como en el caso de NAVISION.
Cuando alguien me dice que quiere integrar con su ERP, lo primero
que le pregunto es ¿qué es un ERP para ti?
La pregunta, es frecuente que me haga parecer tonto, sin embargo, la experiencia me ha enseñado que mejor parecer tonto que pensar que todas las personas usamos el mismo vocabulario. Si además tenemos en cuenta que SAGITAZ es el mayor implantador hispanohablante del mundo, entenderemos que lo que se entiende por ERP en una micro Pyme de España no tiene por qué ser lo mismo que una gran importadora de autos de Perú.
Si hablamos de NAVISION, entonces el tema se pone más serio. Estamos hablando de empresas que están acostumbradas a pagar precios altos por instalaciones, desde diez mil dólares hasta cientos de miles. Son empresas que habitualmente tienen un director técnico o CTO, que será un buen interlocutor para nuestros técnicos y con el que es muy sencillo tratar: el requerimiento por escrito es el que manda.
Si vamos a integrar tu ZOHO CRM, u otro ZOHO cualquiera, con tu NAVISION, te haremos las siguientes preguntas que te muestro a continuación:
- Sentidos de la sincronización: unidireccional o bidireccional.
Es muy habitual que la empresa quiera que el equipo comercial tenga información almacenada en NAVISION sobre ventas, límite de riesgo, estado de la cuenta, etc. Si sólo queremos esto, estaremos hablando de una sincronización unidireccional. Si queremos que ZOHO también mande datos hacia NAVISION, estaremos por ejemplo hablando de los casos en que un comercial aporta datos sobre cambios en el cliente, o bien solicita que su equipo de backoffice hagan acciones sobre sus clientes y su equipo usa NAVISION y no ZOHO CRM. En estos casos, será NAVISION quien se alimente desde ZOHO. - Método de comunicación:
A SAGITAZ nos gusta hacer las cosas sencillas y no nos gusta meter mano en los ERP de nadie. Ahí está el negocio, el dinero, y los financieros y la gente de sistemas se pone intranquila. Es por esto que una opción es proponer una exportación programada desde NAVISION a un sitio pactado del resultado de las consultas deseadas mientras que una segunda opción es que en función de la versión de NAVISION, éste disponga de un web service basado en SOAP u OData que permita una conexión REST. Esto es habitual en las versiones más recientes de NAVISION. - Estructura de los datos:
¿Nos traemos datos en una tabla plana o para interpretar el dato hemos de trabajar con una estructura de datos interrelacionada entre sí? - Interpretación de los datos:
¿Cómo y dónde van a ser utilizados estos datos? Nuestro trabajo será diferente si los datos van a ser utilizados para ser visualizados al pulsar un botón dentro del CRM, que si debemos hacer por ejemplo acciones de marketing automatizado (mails, SMS, whatsapps, mensajes de audio grabados, etc.) en base al valor de los datos. - Cada cuanto debemos sincronizar cada tipo de dato:
Lo recomendable es sincronizar cada tipo de dato más o menos veces en base a cómo vaya a ser utilizado. Un dato que sólo es usado para alimentar un gráfico con muchos datos dibujados puede ser sincronizado tal vez una vez al día, si bien, en caso un ser un dato de límite de riesgo alcanzado por un cliente, tal vez deseemos que ese dato vuele rápidamente hasta la ficha correspondiente de nuestro CRM, e incluso mandemos un SMS o incluyamos un evento en el calendario de nuestro vendedor responsable. - Tamaño de cada tipo de dato:
Para nosotros como expertos en ZOHO, es importante establecer una estrategia correcta de lectura de datos desde NAVISION, re-paquetizado e inserción en ZOHO, ya que ZOHO tiene sus propios límites en la cantidad de las interactuaciones que podemos hacer, por ejemplo en un día. Si esto no existiera alguien podría querer usar un CRM para inyectar por API millones de datos por segundo, y colapsar los servidores. - Proveedor de NAVISION:
Este proyecto necesitará que trabajemos codo con codo con tu proveedor de NAVISION. Ellos son los expertos en la gestión interna de tu negocio y nosotros en la visión comercial, marketing, rrhh, etc. Deberemos coordinarnos en los detalles, acordar los requerimientos técnicos, etc. Es por esto que si vamos a hablar contigo sobre cómo integrar tu NAVISION con tu ZOHO, si tu proveedor de NAVISION puede estar en la llamada desde el principio, podrás tener una visión completa de cómo será todo.
Si vas a integrar ZOHO y NAVISION, nuestra recomendación es que nos llames. Lo haremos como siempre trabajamos, sólo usando servidores de ZOHO 100% seguros y con la garantía de trabajar con una empresa… que lo sabe hacer.
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