Canvas View en ZOHO CRM

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Canvas View, la vista de lienzo de ZOHO CRM.
WOZTELL Golden Partner : WhatsApp + zOHO

En el post de hoy, les daremos una visión de Canvas View, la vista de lienzo de ZOHO CRM.

Con esta mejora en la vista de lienzo de ZOHO CRM, podrás tener más facilidad en tu trabajo diario. Canvas View o la vista de lienzo te permite elegir una forma personalizada de mostrar los registros. Tú puedes elegir cambiar entre la vista de lista y la vista de Kanban como y cuando sea necesario. Pero puede haber casos en los que desees personalizar completamente la forma en que se muestra cada registro, que es cuando se requiere una vista de lienzo.

vista de lienzo de ZOHO CRM

A continuación se presentan algunas opciones que puedes utilizar para crear una vista de lienzo de ZOHO CRM

  • Mostrar imagen del registro. Esta opción te permite añadir una imagen al registro para una mejor identificación.

Agrupar registros. Con esta opción, puedes agrupar dos o más campos que pueden contener texto extenso o información similar. El cuadro de texto del campo se expande automáticamente para acomodar las entradas sin comprometer la alineación del texto. Un buen ejemplo pueden ser los campos de dirección y ubicación que suelen tener muchos caracteres.

  • Icono. Utilizando un icono, puedes sustituir la etiqueta del campo por un icono. Por ejemplo, en el caso de los viajes y el turismo, puedes utilizar iconos para mostrar los diferentes modos de viaje en lugar de utilizar la etiqueta de campo basada en el texto.
  • Color. Puedes añadir color al texto o introducir un color de fondo para resaltar las entradas del campo. Hay una lista de colores predeterminada disponible en CRM. Sin embargo, puedes utilizar la paleta de colores para crear su matiz.
  • Estilo. Puedes seleccionar cualquier estilo de los 12 estilos disponibles, en el que desees que aparezca un nombre de campo. Puedes dar colores a los nombres de los registros, marcarlos como información vital, o hacerlos de baja prioridad o mostrarlos como texto de un párrafo.
  • Alineación del texto. Cambia la alineación del texto de las entradas de campo desde la alineación izquierda, derecha o central.
  • Etiqueta. Si crees que la etiqueta del campo no es obligatoria, puedes simplemente desactivarla.

Una vez creada la vista de lienzo, puedes seguir adelante y compartirla con otros usuarios de CRM o de tu organización. Los usuarios de CRM se enumeran en función de las funciones, grupos, usuarios o funciones y subordinados. Además, también puedes clonar una vista de lienzo si es necesario.

vista de lienzo de ZOHO CRM

Más beneficios del uso de la vista de lienzo

Tomemos algunos escenarios de negocios para entender cómo la Vista de Lienzo puede ser útil en determinadas industrias o sectores.

  • En la industria automotriz. Por ejemplo, si eres un distribuidor de automóviles antiguos y utilizas CRM para mantener la siguiente información: lista de automóviles, requisitos del cliente, número de automóviles clásicos, automóviles para subasta, motocicletas antiguas y más.

Puedes personalizar la forma en que estos productos se muestran en tu inventario utilizando el lienzo.

Puedes insertar las imágenes de los coches o las bicicletas, utilizar botones personalizados para representar campos como números de contacto o direcciones de correspondencia.

Resaltar la categoría del vehículo en azul, elegir un color de fondo para el campo «color exterior» y así sucesivamente. Es importante, en caso de que pienses que al cliente le gustaría obtener una breve descripción del vehículo, que puedes alterar la alineación del campo de descripción justo debajo de la imagen del vehículo.

  • En la industria inmobiliaria. Digamos por ejemplo que diriges una empresa inmobiliaria y utilizas CRM para mostrar la lista diversa de propiedades con las que tratas. A tus clientes definitivamente les gustaría tener una vista de la granja, villa o el complejo turístico que desean comprar. Usando el lienzo puedes elegir mostrar estas imágenes de propiedades, usar botones personalizados de tu elección para representar los campos.

Puedes alterar el color de fondo del área de la propiedad, resaltar la ubicación en rojo. Del mismo modo, puede agrupar los campos como el número de teléfono del cliente/dirección de correo electrónico/dirección residencial para mantener la alineación exacta de estas entradas de campo.

  • En la industria del turismo. Imaginemos que tienes un negocio de viajes y turismo y que tu cuenta de CRM está compuesta por módulos como recreación, deportes y aventura, entretenimiento y paquetes de vacaciones. Así que, cuando un cliente visita los módulos seguramente esperaría una extravagante visualización de los registros.

Puedes obtener una vista cautivadora añadiendo imágenes de los lugares de retiro y deportes de aventura, alineando la descripción del lugar justo debajo de la imagen. Puedes elegir un color de fuente que acentúe la imagen. O puedes resaltar los detalles del itinerario para captar la atención del cliente y utilizar algunos botones de campo personalizados para representar varios modos de viaje.

Diseñar y construir la vista de lienzo

ZOHO CRM te permite seleccionar de una serie de plantillas prediseñadas y personalizarlas de acuerdo a tus requerimientos. O construir una plantilla desde cero usando las herramientas de diseño disponibles en el lienzo.

Mira el video de apenas poco mas de 1 minuto que te muestra como funciona la vista de lienzo de ZOHO CRM.

Artículo original: ZOHO y Ayuda de ZOHO y adaptación a SAGITAZ.

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