Este pasado mes de noviembre ha dejado varias mejoras en Zoho CRM.
Las actualizaciones incluyen mejoras en la integración con Zoho Projects, Zoho PhoneBridge, macros, módulos personalizados y la configuración de WebHooks.
1. Crear un Grupo de Proyectos en Zoho CRM
Ahora puedes categorizar proyectos en Zoho CRM y seleccionar al grupo que pertenece un proyecto recién creado.
Para crear un grupo de proyectos en Zoho CRM, sigue estos pasos:
- Haz click en la ficha Proyectos
- Clicka en Proyectos en el panel izquierdo
- Selecciona Nuevo proyecto
- En el campo Nombre del grupo, haz click en el icono Añadir (+)
- Introduce el nombre del nuevo grupo de proyectos
- Haz click en Agregar grupo
2. Selecciona el formato de fecha en la configuración de WebHooks
Anteriormente Zoho CRM enviaba datos a aplicaciones de terceros para los campos tipo fecha, del siguiente formato estándar:
Fecha: año-mes-día
Fecha Hora: año-mes-día-hora:minutos
Ahora, Zoho CRM te permite seleccionar el formato deseado y la zona horaria en la configuración de tus WebHooks.
3. Comparte una macro con otros usuarios
Ahora puedes compartir una macro con otros usuarios en Zoho CRM. Esto es muy útil si deseas que algunos de los miembros del equipo ejecute la macro.
4. Zoho PhoneBridge en la edición standard
Zoho PhoneBridge antes estaba disponible sólo para las ediciones Enterprise y Professional. Ahora ya está disponible también en la Edición Estándar de Zoho CRM.
5. Nombra a tus campos de forma personalizada
Hasta ahora, el campo de nombre de un módulo personalizado sólo podía ser un campo de texto. Ahora puede ser un campo Número Automático también.
Pero ten en cuenta que esto no se puede cambiar una vez creado.
Los módulos personalizados existentes no pueden tener el número automático, según el campo Nombre predeterminado. Así que una solución alternativa sería la creación de un nuevo módulo personalizado y seleccionar Número automático, según el tipo de campo Nombre y luego importar los registros existentes.
Ten en cuenta que esta función sólo está disponible en el nuevo editor de diseño de módulo.
¿Qué te han parecido estas 5 mejoras? Ponte en contacto con nosotros y cuéntanoslo!
Texto original: Vaagdevi Ravishankar | Traducción y adaptación: SagitaZ.com
