Zoho Projects: Usuarios, clientes, seguidores y espectadores

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Zoho Projects
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Cuando se crea un proyecto en Zoho Projects y se determinan las tareas, se necesitan asignar funciones a los miembros del equipo para avanzar todos juntos.

Los grupos y el trabajo colaborativo cobran mucha importancia para ampliar y elevar el proyecto al siguiente nivel de excelencia.

Por esto, podemos diferenciar cuatro tipos de interesados ​​en un proyecto:

  1. Usuarios de Zoho Projects
  2. Clientes de ese proyecto
  3. Seguidores
  4. Espectadores

 

¿Has pensado en la importancia de añadir espectadores, seguidores, usuarios o clientes a tus proyectos?

Aquí te dejamos 4 formas de involucrarlos:

  • Convierte a los espectadores y seguidores en usuarios del proyecto
  • Recibe actualizaciones del proyecto en tiempo real a través del portal de proyectos
  • Informa sobre las actividades de los proyectos a tus clientes correspondientes
  • Administra por diferentes roles a los usuarios del cliente para que puedan participar en sus proyectos

 

zoho projects panel de control

¿Cómo se añaden usuarios al portal?

Inicio >> Todos los usuarios >> Usuarios del Portal >> Agregar usuario

Una vez hecho esto, tan sólo has de especificar los datos de los usuarios de cada portal. También puedes asignar proyectos para el nuevo usuario, y además todos los usuarios de un portal pueden ver o seguir todos los proyectos públicos de ese portal.

¿Cómo se añaden los usuarios del cliente?

Dirígete a la pestaña usuarios del cliente, pasa el puntero del ratón sobre la empresa cliente requerida para activar la opción Agregar usuario de cliente.

Automáticamente se enviará un mensaje de invitación al correo electrónico de identificación del usuario del cliente junto con las credenciales de inicio de sesión.

¿Cómo se añaden los usuarios del proyecto?

En Proyectos, selecciona un proyecto y luego selecciona Usuarios. Verás los usuarios existentes del proyecto, si los hay.

En la ficha Usuarios, clicka en Agregar usuario en la esquina superior derecha, y especifica los detalles. Según las necesidades de tu proyecto, puedes modificar o borrar los usuarios.

¿Puedo añadir espectadores o seguidores a mi proyecto?

A diferencia de añadir un usuario a tu proyecto, no se puede agregar a un espectador ni a un seguidor. Han de ser ellos los que elijan ver un proyecto público, incluso si no son parte de ese proyecto en particular. Para ver o seguir, el usuario debe pertenecer al PORTAL.

Si eres usuario de Zoho Projects y quieres ser espectador de un proyecto:

  1. En Proyectos, selecciona la pestaña Público para ver la lista de proyectos públicos en el portal.
  2. Haz click en cualquiera de los proyectos que deseas ver y clicka en Seguimiento si deseas seguir ese proyecto.
  3. En la ficha Usuarios serás considerado como espectador o seguidor de ese proyecto.

 

Los espectadores sólo pueden ver los detalles del proyecto, mientras que a los seguidores se notificará las actualizaciones de cada proyecto que sigan.

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Texto original: Monica R |  Traducción y adaptación: SagitaZ.com

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