Zoho y los jefes de compra

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«Lo reconozco: no es habitual que los jefes de compra de una empresa nos pidan cotizaciones de proyectos ZOHO».

Durante todos estos años creando proyectos ZOHO orientados hacia las ventas, los RRHH, Márketing, es habitual que nos contacten responsables de sistemas, jefes de ventas de rrhh/marketing, gerentes de PYME’s pequeñas, pero casi nunca jefes de compra;
Imagino lo que supone para una persona especializada en aprovisionar de producto o servicios a su empresa, tener que lidiar con algo tan vivo como es la decisión de la herramienta óptima para mover a un equipo dentro de la estrategia de la empresa (y que se decide una vez cada diez años).

¿Qué hay que preguntar si se desea un CRM?

¿Cómo comparar varios?

¿Cuál es criterio de mayor peso en la decisión?

Nuestro mundo, en particular el del negocio SaaS de ZOHO, se mueve en unos costes tan bajos que cuando nos contacta un jefe de compras profesional, tememos que nos descarte por «baja temeraria», y es que el coste del producto está tan repartido que a veces la percepción de un comprador profesional es que «esto no puede ser tan económico».

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Es en este punto donde pueden pasar dos situaciones: la primera donde el comprador piense que aún no ha llegado el momento que su organización de el salto al trabajo «en la nube» y sea conservador, aún a mayor coste y menores características; la segunda donde el comprador se deje arrastrar por la energía del concepto «nube» dentro de su organización y tenga ganas de plantear una pequeña revolución. Si te encuentras la segunda situación debes saber que el cambio «no es controlable» y estarás abriendo una puerta que no se puede cerrar: creerás que buscabas un CRM y te verás a los pocos meses preguntándote por qué no habías pensado antes en gestionar el control de movimientos bancarios mediante ZOHO y mil cosas mas.
Te dejamos aquí publicado un cuestionario que nos han enviado recientemente (un jefe de compras, por supuesto! 🙂 ), y con ello queremos transmitir dos mensajes: transparencia permitiendo que cualquiera pueda rebatir el punto en que no esté de acuerdo, y eficiencia ya que el proyecto parece pequeñito y precisamos que todo tiempo dedicado pueda ayudar a este posible cliente… de un modo u otro, nos ayude a nosotros también.

José Pérez
CEO SagitaZ, Zoho Alliance Partner

 

1 ¿Es un sistema Stándard? S
2 ¿Cómo definiría la Calidad de la Implementación / Servicio de Consultoría? Explique como se realizaría La definición de requerimientos por parte del cliente en ayuda de un consultor de nuestro empresa es el punto de partida. Trabajamos para ello de modo colaborativo mediante un gestor de proyectos on line, implicando tanto a los decisores, como prescriptores y representantes de los usuarios. Si es preciso podemos hacer esta labor de modo físico, si bien estamos muy acostumbrados al trabajo on line de los requerimeintos.
4 Seguridad / Cumplimiento LOPD Seguridad de usuario mediante doble autentificación; LOPD garantizada mediante contrato con cliente
5 Usuarios / Licencias: Minimo 4, Maximo 8. ¿Es escalable? Escalable al infinito teórico
6 ¿Permite la asignación de tipos de empresas (Asessors, Leads, Prospects, Customers, Competitors,….) y contactos? S
7 ¿Facilita la información y el tratamiento de Datos de Competidores? S
8 ¿Cómo trata la información de Contactos (Personas)? Customizable
9 Adicionalmente a los Datos de Empresas, ¿permite otro tratamiento de la información por Divisiones, Unidades de Negocio, Programas,… dentro de las empresas? S
10 ¿Permite la gestión y seguimiento de Eventos, Acciones comerciales (enlazado al Calendario), Tareas, Acciones, Mailings S
11 ¿Permite la gestión y seguimiento de Ofertas a clientes desde la prospección hasta la consecución del pedido, extrayendo informes en base a distintos parámetros? S
12 Además de los informes y el seguimiento por clientes, ¿permite el sistema la gestión y seguimiento de otras fuentes de negocio, tales como Programas Marco, Oportunidades, etc,…? S
13 Además de información estratégica relativa a competidores, ¿permite el tratamiento de información por Segmentos de Mercado? S
14 ¿Es un Sistema en la nube? S
15 ¿Es un Sistema instalado «On Premises»? N
16 ¿Es posible disponer de copias locales de los datos, en caso de sistema en nube? S
17 ¿Permite el Sistema informes por empreass, oportunidades, valor de negociom, país, etc,… por el estado del «funnel» (maduerz de la oportunidad): prospects, leads, targets, current customers,… S
18 ¿Permite el sistema informes de actividad (múltiples, a definir), previsión y estado del funnel (mínimo)? (P.e.: Cruce entre contactos, empresas, programas, oportunidades,….) S
19 ¿Permite el sistema el acceso remoto y concurrente multiusuario, con una conexión rápida y Multiplataforma: teléfono, portátil, tableta, sobremesa,…? S
20 ¿Permite el sistema un Calendario de programación de actividades? S
21 ¿Permite el sistema la conexión a la base de datos de contacto para realizar llamadas, establecer acciones, programar calendario,etc,… usando un correo externo a la aplicación? S
22 ¿Permite el Sistema programar directa y facilmente eventos (alertas, reuniones, etc,…) visibles en el calendario personal y/o de grupos del servicio de correo externo? S
23 ¿Registra el sistema automáticamente parámetros tales como Fecha de ultimo contacto (llamada, email, visita,…) y permite la programacion de la próxima actividad? S
24 ¿Permite el sistema la Gestión y seguimiento de campañas (comunicación): programación de actividades, metricas, resultados, calendario,….? S
25 ¿Incluye el sistema valoraciones economicas de las oportunidades de negocio (Pwin), de forma que se pueda trabajar con valores absolutos y «factoreados» de cada oportunidad, cliente, segmento, etc,… S
26 ¿Ofrece el sistema la posibilidad de compartir archivos e informacion, por ejemplo añadiendo notas de clientes, documentos (no técnicos) de cliente, artículos, información de mercado,….? S
27 ¿Permite el sistema la realización de Mailings(Emailing) masivos? S
28 ¿Cómo se realizaría la gestión de un calendario externo (reminders, notas, reuniones,..) desde el sistema CRM? Calendario web sincronizable
29 ¿Qué tipo de seguimiento de ofertas ofrece el sistema (fecha entrega, valoración, segmento,….)? Customizable
30 Sobre la gestión de Contactos (Personas): ¿Permite por segmento de mercado, por situación en el funnel (categoría o tipo), por pais, por negocio pasado, por negocio futuro, por oportunidades, por relación,… informes cruzados empresas – personas, metricas de conversion,…? S
31 Sobre la gestión de empresas: ¿Permite por segmento de mercado, por situación en el funnel (categoría o tipo), por pais, por negocio pasado, por negocio futuro, por oportunidades, metricas de conversion? S
32 Sobre la gestión de Campañas / Eventos / Acciones comerciales / Tareas: ¿permite por segmento de mercado, por categoría o tipo, por pais, por actividad anterior, o futura, en calendario,… informes cruzados empresas – personas – eventos, metricas de conversion? S
33 Sobre la gestión de ofertas/oportunidades: ¿Permite la gestión por segmento de mercado, por categoría o tipo, por parametros economicos, por pais, por actividad anterior, o futura, en calendario, por resultado, por criterios… informes cruzados empresas – personas – ofertas, metricas de conversion? S
34 ¿Qué tipo de ifnormación de empresas permite el sistema (clientes, competidores desde un canal externo (internet, distintas fuentes (google, linkedin, d&b,…). Pull de internet noticias de empresa e info del contacto. Enlace a redes sociales,…)? Es posible escribir desde otras fuentes dentro de ZOHO CRM
35 ¿Permite el sistema incluir y compartir meeting notes en tiempo real (Mensajeria instantanea)? S
36 ¿Qué tipode información de Mercado permite el sistema (Competidores, Segmentos de Mercado,….)? Los REPORTS a ese nivel se crean mediante consultas SQL personalizables
37 ¿Hay Apps disponibles gratuitamente (p.e. Informes), y qué seguridad ofrecen? S
38 Típicamente, ¿qué plazo de entrega estima que podría necesitarse para implantar este tipo de sistema, desde el momento de la contratación e incluyendo instalación de harware, desarrollo de la aplicación, carga de datos, formación,…. y pruebas iniciales? 4 semanas
39 ¿Es conectable con SAP (nuestro ERP actual), permitiendo la consolidación de informes (p.e. midiendo el progreso de ventas mensual, por cuarto, anual y uniendolo a la previsión de ventas en base a las oportunidades)? S
42 ¿Es conectable con otros informes (p.e. financieros) en formato excel de forma que permita la consolidacion de informes (p.e. informe de ventas vs plan vs previsión, Informes pasado-corriente-futuro por cliente, por aplicación, por segmento de mercado, pais,…. )? S
43 Por favor indique años de experiencia y algunas referencias de empresas en las que haya implantado este sistema 4 años, iCEX, Banco Galicia, Madame Tusseaud, etc

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