Reglas de asignación en Zoho CRM

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Logo de Zoho CRM sobre un fondo con el mismo logo mas pequeño
WOZTELL Golden Partner : WhatsApp + zOHO

Hoy en día el avance tanto de las comunicaciones como de la logística provoca que en una misma jornada de trabajo podamos atender clientes de México, Argentina, Colombia o incluso España.

Es por esto que plantear formularios distintos con preguntas adaptadas acortará el tiempo de conversión del posible cliente en un cliente feliz.

Zoho CRM ofrece muchas posibilidades para la entrada de nuevos registros, estando entre ellas, el uso de formularios web que podemos incrustar dentro de las páginas web de nuestra empresa.

Estos formularios pueden ir asociados a los módulos de leads (posibles clientes), contacto, casos o módulos personalizados (estos últimos en caso de disponer una versión Enterprise o PLUS de CRM).

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Cuando incrustamos un formulario, creado en Zoho CRM en nuestra página web, lo hacemos con el fin de que esos registros sean captados e introducidos en el sistema de un modo totalmente automático.

Lo más habitual es insertar un formulario para captar Leads para nutrir al sistema de más datos con los que trabajar para generar oportunidades de negocio.

¿Qué ocurre cuando queremos que esos registros se asignen de modo automático a ciertos usuarios del CRM?

Imaginemos la siguiente situación: tenemos tres comerciales y un responsable comercial que se encargará de trabajar con aquellos leads que pueden estar interesados en realizar un desembolso de mayor tamaño en nuestra empresa. ¿Cómo podemos asignarle de modo automático ciertos leads? (En el ejemplo tenemos a Julia como responsable comercial).

Para ello existe una funcionalidad disponible a partir del plan Profesional de Zoho CRM llamada «Reglas de asignación» que nos permitirá asignar registros (pertenecientes al módulo de leads, contactos, casos o módulos personalizados) a un usuario en concreto en base a unos criterios establecidos.

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Volviendo al ejemplo anterior, un registro cuyo desembolso sea el máximo posible, es decir en nuestro caso, mayor de 7500$ será asignado a Julia, nuestra responsable comercial.

Además podremos asignar una tarea de seguimiento al usuario para que trabaje el lead y derive en una oportunidad de negocio para la empresa.

¿Cómo sabrá el sistema qué leads asignar a Julia? Cuando el visitante a nuestra web, ante la pregunta: «¿Cuánto estas dispuesto a invertir?» Selecciona la respuesta de «7500$ o más» cumplirá la condición que habremos establecido para la asignación de los registros.

Como vemos es una funcionalidad muy sencilla y que nos permite segmentar y asignar los registros a los usuarios de Zoho CRM para organizar el trabajo en la empresa y que sea más eficiente.

zoho-crm-cuentanos-ayudanos-que-app-zoho-sagitazRecuerda que puedes solicitarnos ayuda en la preparación de tu Zoho CRM que tienes a tu disposición nuestro equipo de soporte para resolver todas tus dudas.

2 COMENTARIOS

  1. Hola tengo una pregunta sobre Zoho crm…. No entiendo por que en contactos que se supone que son mis clientes por que me pide que le ponga proveedor de los de mi lista si se supone que es mi cliente y yo soy su proveedor y para que sirve la zona de cuenta necesito saberlo para poder seguir , gracias.

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