Todas las novedades que tienen que ver con Zoho CRM son música para nuestros oídos y seguro que para los vuestros también, ya que las mejoras en su software son mejoras en nuestro negocio, soluciones para nuestro día a día.
Por ello os traemos un listado de todo lo nuevo que trae Zoho CRM y que seguro que podéis aprovechar y aplicar en vuestro trabajo, ¡nosotros ya lo estamos haciendo!
– Zoho Cliq (del que os hablamos esta misma semana) se ha integrado al 200% con Zoho CRM y eso os permite hablar de forma directa con compañeros y contactos sin salir de Zoho CRM. Además, se ha creado un bot de chat en Zoho CRM que envía de forma automática notificaciones y alertas en Zoho Cliq. ¿Queréis conocerlo con más detalle?
1) Podéis compartir contactos de Zoho CRM en chats en Zoho Cliq de forma directa.
2) Podéis compartir pantallazos de informes de ventas a través de Zoho Cliq.
3) Recibiréis notificaciones de actividades en Zoho Cliq
4) Tendréis la posibilidad de habilitar notificaciones de SalesSignals con Zoho Cliq
5) Usad comandos de Zoho Cliq para obtener información de CRM
– Con las mejoras de Zoho CRM podéis eliminar los contactos duplicados de forma más sencilla. Antes había una herramienta para detectar duplicidades y había que unir manualmente los contactos, a pesar de no saber muy bien dónde estaban o cuáles eran los duplicados.
Ahora cuando subes un contacto que ya estaba registrado, CRM lo une con su copia de forma automática cuando es una copia exacta sin que tengáis que hacer nada. En el caso de que haya algún dato que no coincida, CRM pedirá que lo resolváis de forma manual especificando cuál es el contacto anterior y dónde está el conflicto. Además, podéis indicar hasta qué tres campos quieres que CRM revise para poder detectar una duplicidad, no solo uno como antes.
– No solo CRM elimina valores duplicados, sino que además ayuda a evitar que haya incluso antes de que se creen con una nueva opción llamada ‘No permitir duplicar valores’. Además, podréis ver que hay una opción para habilitar la comprobación de duplicidades en los Leads y que ayudará a que cuando dos personas suban a este posible Lead a la base de datos, CRM revisará la duplicidad para eliminarla.
– Si tenéis emails en Gmail que no queréis perder y a la vez, queréis seguir usando CRM, podéis configurar la cuenta Gmail en CRM usando la nueva API. Con esta integración, todos los emails que se reciban en Gmail pueden ser revisados o compartidos con los compañeros desde Zoho CRM y además, los mails de los contactos serán clasificados a su vez como Tratos para cerrar este mes, Tratos abiertos y Clientes. Así será mucho más fácil ver qué es importante y prioritario cada día.
Texto original: Vaagdevi Ravishankar | Traducción y adaptación: SagitaZ.com
