Zoho CRM: Novedades en campos y módulos personalizados

Zoho sigue facilitándonos el uso de la herramienta de Zoho CRM introduciendo mejoras que nos facilitan la usabilidad de la aplicación.

En este post os queremos mostrar que cambios nuevos han entrado en Zoho CRM y cómo realizar algunas acciones con menos «clicks» y mas rápido.

Por un lado Zoho CRM estrena mejoras que afectan a diversos campos, entre las que se encuentran:

Permisos de los enlaces

Hasta ahora cuando creábamos un enlace teníamos que dar los permisos a los usuarios, no desde la pestaña de enlaces sino desde la de «Permisos de campos y enlaces».

Ahora puedes seleccionar qué perfiles podrán ver determinados enlaces cuando estos sean creados, evitando tener que dar dos pasos para la completa configuración de esta funcionalidad.

Personalización de campos

Zoho CRM te permite configurar tu CRM en base a las necesidades de tu propia empresa, siendo la personalización de campos una de las funcionalidades que te ofrece.

Hay campos como el de «Asignación de fase-probabilidad» cuyos valores podemos modificar/añadir/quitar de un modo sencillo y rápido.

Y por otro lado, hay nuevas opciones que afectan principalmente a los módulos personalizados:

Opción de «No participación en el correo electrónico»

Ya está disponible la opción de incluir el «check» de «No participación en el correo electrónico» en los módulos personalizados.

Este «check» es importante dado que evitará que enviemos emails a aquellos clientes que no quieran participar en nuestras campañas de marketing, por ejemplo a través de Newsletters o Zoho Campaigns.

Configurar respuestas automáticas

Y la última novedad referente a los módulos personalizados, es la posibilidad de programar respuestas automáticas. Esta funcionalidad sirve para realizar el envío de cadenas de emails programados a vistas determinadas.

Puedes programar hasta tres respuestas automáticas con un máximo de cinco seguimientos para cada una.

Envío de emails masivos

En el menú de herramientas del módulo, podremos enviar emails masivos a clientes únicamente seleccionando una vista que se creará en base a unos criterios fijados. Dentro de esa vista  y seleccionando la opción de «correo electrónico masivo».

Programación de emails masivos

Además de esta última funcionalidad, y como en los módulos de leads y contactos, podemos programar el envío de emails masivos de modo que el sistema los envíe a una hora predeterminada.

Estad atentos porque desde SagitaZ os seguiremos contando las últimas novedades de Zoho CRM.

Si todavía no usas Zoho CRM, date de alta gratis ahora y contacta con nosotros!

Y si tienes alguna duda sobre cualquier aplicación Zoho, escríbenos al canal de soporte zoho en español que tenemos puesto a tu disposición: soporte(arroba)sagitaz.com

Texto original: Vaagdevi Ravishankar | Traducción y adaptación: SagitaZ.com