Hace poco publicamos las nuevas mejoras de Zoho CRM y una de ellas se refería a las mejor integración de Zoho CRM con aplicaciones externas. Este es el caso de MS Outlook. Ahora, se puede acceder al plugin de Zoho CRM en su MS Outlook para versiones de 32 bits y 64 bits.
Además de ésto, se han añadido nuevas opciones muy útiles que están disponibles en todas las versiones de MS Outlook:
1. Manten la sesión
Cada vez que abrias MS Outlook, era necesario iniciar sesión en el plugin de CRM, ahora se mantendrá abierta la sesión.
2. Sincroniza automáticamente los contactos, tareas y eventos del calendario de MS Outlook a Zoho CRM
Para lograr esta sincronización deberas marcar la opción ‘Permitir los cambios realizados en los contactos de Outlook / tareas / citas para en Zoho CRM’. Además, ahora se puede especificar los detalles de la carpeta y la categoría de los contactos, tareas y calendarios por separado.
3. Asocia los emails salientes de MS Outlook para los leads/contactos de Zoho CRM
Antes, era necesario buscar un registro de CRM y luego añadir un correo electrónico a los registros seleccionados. Junto con esa opción, hay dos maneras de añadir correos electrónicos a los clientes potenciales y contactos.
a) Agregue la opción -email- y con un sólo clic, el correo electrónico seleccionado se añadirá a su lead o contacto de Zoho CRM.
b) Añada automáticamente los correos salientes: Al enviar un correo electrónico desde MS Outlook, se añadirá automáticamente al contacto o lead de Zoho CRM.
Pero, ¿a qué registro se asociarán los correos electrónicos para estas dos nuevas opciones?
La respuesta es: En base a las especificaciones indicadas en los ajustes de Correo. Estos ajustes le dirán que registran el correo electrónico debe estar asociada. Echa un vistazo a estas mejoras en el plug-in de Zoho CRM para Microsoft Outlook y comparta sus impresiones con nosotros.
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