La integración de Zoho CRM con Projects se renueva para mejorarte la vida

2663
siluetas de personas de color rojo sobre fondo blanco
Webinars SAGITAZ | ZOHO

Zoho Projects es un software de proyectos en línea que te ayuda a planificar, delegar y administrar tus tareas de manera eficiente. Para conseguir una gestión aún más eficiente y enfocada al cliente, esta herramienta se ha integrado con Zoho CRM.

A partir de ahí se han ido introduciendo mejoras en la integración para lograr el objetivo propuesto.

Ahora puedes ver, crear y gestionar proyectos relacionados con tu cliente desde Zoho CRM. Estas son algunas de las mejoras más significativas que se han hecho:

1. Crear un portal Zoho Projects desde Zoho CRM 

Antes sólo se podía integrar un portal de proyectos. Pero ahora, puedes crear y configurar fácilmente un nuevo portal desde Zoho CRM.

2. Establecer permisos para Perfiles en Zoho CRM

Después de configurar el portal de proyectos, puedes establecer los permisos para los diferentes perfiles de CRM.

Antes había que establecer los permisos para los usuarios de CRM por separado, pero ahora eso ya no es necesario.

Además, el rol de los usuarios Zoho CRM en Zoho Projects se establece como «Empleados» de forma predeterminada. Y en el caso de que los usuarios de CRM ya  fueran usuarios de Zoho Projects antes de esta integración, sus funciones se mantendrían sin cambios.

Se elimina la integración de Zoho CRM con Linkedin

3. Habilitar asignación de cuentas de clientes

En esta nueva opción, Zoho CRM busca una coincidencia entre los clientes (en Zoho Projects) y las cuentas (en Zoho CRM). Así los proyectos de los clientes se asocian automáticamente con la cuenta respectiva en Zoho CRM, lo que te ahorra el esfuerzo de hacerlo manualmente.

Aunque si prefieres hacerlo tú mismo o directamente no hacerlo, siempre puedes saltarte este paso. Pero si te saltas este paso durante la integración, no podrás volver a hacerlo sino desactivas Zoho Projects e integras de nuevo el portal.

4. Pestaña de Proyectos en Zoho CRM 

Ahora puedes ver todo acerca de tus proyectos dentro de Zoho CRM haciendo click en la pestaña de proyectos. Los proyectos se cargan en una ventana de iFrame.

Con esta opción puedes hacer todo lo que harías en Zoho Projects desde Zoho CRM.

5. Gestiona tus proyectos más fácilmente

Antes sólo se podía ver los detalles del proyecto en la lista relacionada (de Zoho Projects) del registro seleccionado en las cuentas, contactos y módulos potenciales.

Ahora puedes realizar varias tareas como crear un proyecto, asociar un proyecto, ver el estado del proyecto, agregar tareas, hitos y errores.

zoho projects panel de control

Estas son las 5 mejoras más relevantes de la integración de Zoho Projects con Zoho CRM. ¿Tú ya las has probado? Cuéntanoslo! Queremos saber tu experiencia!

Pero además de Projects, son muchas las aplicaciones integradas con Zoho CRM. En este mapa de las integraciones de Zoho CRM las tienes todas.

cuentanos-que-app-zoho-utilizas-sagitaz-banner-generico

¿Todavía estás pensando en ser usuario de Zoho? Date de alta en la versión gratuita de las aplicaciones en nuestra web y empieza a trabajar más cómodamente!

Texto original: Vaagdevi  |  Traducción y adaptación: SagitaZ.com

6 COMENTARIOS

    • Hola Daniel,
      El objetivo es que desde CRM se maneje la creacion y control de proyectos.
      Anteriormente debiamos ir a Zoho Projects para trabajar desde allí, mientras que hoy en día un director comercial puede tras vender un proyecto, inniciar el proyecto que informe al área de ingeniería o producción.
      Se trata de separar funcionalidades y recibir el feedback sin salir de nuestro CRM

  1. Me esperaba mayor integración, la verdad. Lo que yo estaba buscando es que las mismas tasks que aparecen en los projects me aparecieran también en mi lista de tasks del CRM. Y no es así.

    Yo quiero ver todas mis tareas en el mismo sitio, las que tienen que ver con proyectos y las que tienen que ver con la gestión comercial. Al fin y al cabo son las cosas que tengo que hacer y me gustaría tenerlas todas en el mismo sitio!

    Será posible en algún momento?

    • Buenos días Sergio, lo que comentas de ver todas las tareas de varias herramientas Zoho, es posible si accedes a Zoho Mail.
      Mira en el lateral izquierdo, y verás que tienes todas tus tareas tanto de Mail, como de CRM y Projects.

      Espero que esto te haya ayudado!
      Saludos

      Soporte | SagitaZ

DEJAR RESPUESTA