Si eres usuario de Zoho CRM, seguro que te ha ayudado con tu negocio de muchas maneras. La base de todo es que mantiene todos tus datos organizados y al día, hace que el trabajo sea más fácil para ti, pero ¿y si esto no era todo?
Exacto! Eso no es todo en Zoho CRM, porque ahora puedes tener la extensión Kanban que proporciona una gestión visual para los datos que tengas en tu Zoho CRM.
Si utilizas Zoho Projects, ya sabrás que la vista Kanban es una gran manera de ver todos los registros separados de la forma en que desees. Además puedes personalizar y crear tus propios tableros Kanban para cualquier módulo de Zoho CRM.
Consigue ahora la extensión Kanban para tu Zoho CRM, en el Marketplace de Zoho CRM haciendo click AQUÍ.
A continuación vamos a ver algunas de las funciones que te permitirá hacer esta extensión en tu Zoho CRM:
- Crear un registro: No es sólo un tablero donde se pueden ver los registros, sino que también permite crear uno.
- Mover registros a otra columna: Basta con arrastrar y soltar un registro y actualizar el valor del campo. El registro se actualiza sobre la base de la columna a la que se mueve.
- Eliminar un registro: Si haces clic en el icono de Cerrar, el registro se mueve a la Papelera de reciclaje.
- Obtener una vista de la tarjeta de visita: Al crear una tabla, puedes ver la información importante a simple vista para cada registro.
- Ver detalles de un registro: Accede a los detalles de un registro haciendo clic en él.
La mejor parte de la extensión Kanban es el hecho de que se puede crear para cualquier módulo, incluyendo módulos personalizados y con cualquier campo para ese módulo.
Pruébalo y cuéntanos en los comentarios qué te parece esta nueva extensión. Si quieres saber más sobre esta extensión para tu Zoho CRM, escríbenos a nuestro canal de soporte zoho en español: soporte(arroba)sagitaz.com.
Texto original: Pavitra J | Traducción y adaptación: SagitaZ.com
