Seamos realistas, a la mayoría de los vendedores no les gusta el uso de su sistema en CRM. No les gusta introducir manualmente los datos para actualizarlo y no les gusta pasar horas y horas haciendo informes. Y con mayor frecuencia, se quejan de que su sistema CRM no es fácil de usar. Pero por mucho que culpe a su software CRM , también se puede culpar a la forma en que se ha configurado, implementado y administrado. Entonces, ¿cómo puede usted hacer que su sistema CRM sea más amigable y conseguir que sus vendedores lo adopten? Aquí hay 3 consejos que pueden ayudar a que los representantes de ventas hagan las cosas mejor y más rápido:
1. Dejar de hacer malabarismos entre módulos.
Obtenga toda la información en una página. Muy a menudo, los vendedores se sienten que hay » demasiados clics» para entrar en un nuevo potencial, o una tarea, o cualquier información relacionada con un registro de cliente. Bueno, ahora se puede poner fin a ésto mediante la realización de las actividades en un lugar. Acciones rápidas y listas relacionadas en Zoho CRM ayudan a sus representantes de ventas para realizar acciones al instante sin tener que navegar entre los módulos. 
También puede configurar las ‘Quick Actions’ (acciones rápidas) que enumeran todas las actividades posteriores al registro del cliente. Digamos por ejemplo, que ha añadido una nueva cuenta y desea agregar una nueva oportunidad para esa cuenta. En lugar de navegar al módulo de las oportunidades, simplemente haz clic en «Añadir una nueva oportunidad». Con las listas relacionadas, sus representantes de ventas pueden ver todos los registros asociados al registro principal. Es un lugar para una rápida vista y para seguir todo lo que pasa con el cliente. ¿Ha integrado otras aplicaciones y desea que la información conste en su sistema de CRM? No hay problema. Sólo tiene que escribir sus propias funciones personalizadas o conseguirlo de la galería, y traer la información de otras aplicaciones dentro de Zoho CRM.
2. Información clara y escueta pero detallada . ¿Cómo lograr un equilibrio ?
A nadie le gusta rellenar formularios interminables. ¡Y mucho menos a su equipo de ventas! La queja más frecuente de los vendedores es que hay demasiada entrada de datos manual, lo que disminuye su productividad y los desvía de la venta de las actividades. Sin embargo, esta tarea se puede hacer en décimas de segundo y sin embargo permite que ellos hagan lo que mejor saben hacer, que es, ¡vender!
- Reducir el número de campos en los formularios. Los formularios de información de los clientes, por lo general tienen campos que no son absolutamente necesarios. Utilice formularios web para mantener los campos mínimos necesarios. De esta manera los representantes de ventas sólo rellenarán la información requerida.
- ¿Tiene sus datos en hojas de cálculo? Hay que importarlos. La mayoría de los vendedores se sienten cómodos almacenando información en hojas de cálculo, porque es fácil. O eso es lo que piensan. Pero lo que realmente temen es el hecho de introducir manualmente la montaña de información en CRM. Cada módulo de Zoho CRM tiene una opción de importación que les permite importar muchos formatos de archivo. Así que la próxima vez , no se preocupe si usted tiene la información en hojas de cálculo, ¡sólo tiene que importar!
- Utilice aplicaciones para agilizar datos en Zoho CRM. Sus vendedores están de vuelta de una feria comercial, y han traido una pila de tarjetas de visita con notas escritas. En el momento en que se introducen manualmente en su sistema CRM, hay mínimas posibilidades de convertir esos clientes potenciales en oportunidades. No pierda el tiempo y añadalos instántaneamente desde su smartphone, es más, podrá hacerlo escaneando las tarjetas ahorrando tiempo. No espere a regresar a la oficina para posteriormente gestionar los leads, con las app que integra su CRM, nada más tener una tarjeta nueva de visita, la escaneará y automáticamente se introducirán todos sus datos… fantástico!
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3. ¿Pasar más tiempo realizando informes de ventas semanales? Ahora es fácil y sin esfuerzo
Realizar informes semanales es una actividad que a sus representantes de ventas no les gusta absolutamente nada. Usted lo sabe y, sin embargo, les pide hacerlo. Pero con los informes integrados y módulos de paneles de Zoho CRM, hacer informes es sencillo y rápido. Para empezar, está incorporado en su sistema CRM. Así que toda la información de la base de datos CRM se refleja en los informes. Y no se trata de ninguna integración ni nada complejo! Todo lo que sus representantes de ventas tienen que hacer es llamar a un reporte estándar y enviarlo a sus directivos. También pueden programar y enviar informes periódicamente por correo electrónico. Ahora sí que definitivamente va a poner fin a las largas horas de trabajo con los informes, ¿verdad? Escrito por Radhika Adaptado por SagitaZ ¿Tienes dudas sobre Zoho CRM? ¿Te gustaría cambiar la configuración para acceder a la información que quieras de manera más fácil? Accede a nuestro canal de soporte, gestionaremos tu duda y nos pondremos en contacto contigo. Envía tu duda o comentario a soporte@sagitaz.com
