Como implantador senior en aplicaciones Zoho, mi trabajo se desenvuelve entre las labores de consultoría de negocio y las de reparar lo que los clientes no supieron hacer, por no habernos llamado antes :-).
Centrándonos en la segunda parte de mi labor, es increíble la cantidad de veces que observo cómo se utiliza apenas un 5% del potencial de un ZOHO CRM y sin embargo, se están pagando incluso las licencias mas costosas del plan ENTERPRISE.
Una de las faltas que más detecto es no haber dedicado tiempo a definir qué acciones se desean automatizar dentro de la organización, y puedo asegurar que es de lo más sencillo de hacer.
Definición de los «disparos»
Los disparos, o trigger en inglés, son las acciones que desencadenan que tu Zoho CRM vaya a hacer algo de modo automático.
Debes conocer que los tipos de disparos pueden ser:
- Crear un registro nuevo
- Editar un registro existente
- Eliminar un registro
- Actualizar el valor de determinado campo
- El valor de un campo cumple determinada «condición o regla»
Definición de las «acciones»
Las acciones son las cosas que puedes pedir a tu CRM que haga por tí, y éstas pueden ser:
- Notificar por email algo a alguien: otro usuario o grupo de usuarios, tu cliente, etc
- Crear una tarea a otra persona que pueda quedar en estado «Pendiente», «Activa», etc.
- Actualizar el valor de un campo con determinado valor.
- Ejemplo «Estado Cliente = Vivo»
- Mandar un dato a una tercera aplicación, de Zoho o de otro tipo.
- Ejemplo «Traer el valor de lo facturado a un cliente desde una aplicación en web de tipo contable»
- Leer datos de una tercera aplicación para escribirlos en tu ZOHO CRM.
- Ejemplo «mandar un SMS a través de una plataforma de telefonía»
- Ejecutar funciones customs. Aqui sólo tienes que soñar lo que desees, y si no sabes como hacerlo recuerda que nosotros somos super-expertos en hacer desarrollos a medida.
- Ejemplo: Hacer un cálculo complejo con el que valorar al cliente potencial mediante un algoritmo de puntuación que te hayas inventado.
- Seguimiento automáticos mediante la activación del botón PULSE («Seguir»).
- Ejemplo: Si creamos una oportunidad económicamente interesante nuestro CRM marcará a ese cliente como «Seguir» para que podamos ver sus últimos movimientos.
Esto sólo es un poquito de todo lo que puedes hacer. Ahora que lo sabes no hacerlo no sería propio de un Zoholico como tú!
¿Te gustaría saber más sobre lo que Zoho CRM puede hacer por tí y por tu negocio? Solicítanos una cita y hablaremos sin compromiso! Y si lo que estás buscando es algo más que un CRM… algo personalizado, específico y único para tu empresa, contáctanos y te atenderemos lo antes posible.
