Zoho CRM: Nuevos criterios para determinar vencimientos

2877
logo de Zoho CRM y una lupa
WOZTELL Golden Partner : WhatsApp + zOHO

Zoho CRM ahora te permite saber qué oportunidades han vencido recientemente y cuáles vencerán próximamente, en función del número específico de días.

Esto se basa en los siguientes criterios: «Oportunidades que fueron cerradas en el mes anterior» o «Tareas que vencen en los próximos meses».

Hasta ahora se podía definir el vencimiento de los registros sólo en términos de un día, semana o mes y no en términos de un número determinado de días.

Por ello, se ha introducido recientemente «Edad en días» para hacer frente a esta necesidad particular.

Ahora bien, si deseas ver las oportunidades que se cerraron en los últimos 8 días, todo lo que tienes que hacer es establecer los criterios, como «Fecha de Cierre»–>»Edad en días = 8″.

La opción de «Edad en días» es para poder ver las oportunidades que han vencido en el pasado.

leads_zoho_crm

Ahora imagina una característica similar para fechas futuras. Con la introducción de «Vencimiento en días», ahora puedes establecer criterios en función de la cantidad exacta de días que la oportunidad lleva vencida.

Por ejemplo, imagina que quieres filtrar los contactos cuya renovación de la suscripción vence en 6 días.

Ahora puedes hacerlo mediante la creación de una vista personalizada en el módulo de contactos con los criterios de «Fecha de Suscripción vence en 6 días» y obtendrás todos los registros que cumplen con estos criterios.

Esto también es aplicable para los criterios establecidos en la regla de flujo de trabajo. Simplemente, has de elegir la opción adecuada y establecer los criterios.

Puedes utilizar estas funciones en tareas cotidianas como la creación de vistas personalizadas, listas, reglas de flujo de trabajo, procesos de aprobación, registros de transferencia de masa, correos electrónicos masivos, la creación de informes… y mucho más.

Estos criterios también se pueden aplicar para cualquier campo de tipo fecha.

zoho-crm-cuentanos-ayudanos-que-app-zoho-sagitaz

Estamos seguros de que esta mejora en Zoho CRM te va a encantar, pruébalo de inmediato y contacta con nosotros para contarnos qué te parece.

Texto original: Vaagdevi | Traducción y adaptación: SagitaZ.com

DEJAR RESPUESTA