Tras mucho tiempo esperando esta novedad, ayer domingo y sin previo aviso, el equipo de Zoho CRM ha puesto en funcionamiento la nueva interfaz de usuario para la gestión del calendario. Es «todo lo que los usuarios nos estaban reclamando» desde hacía tiempo.
Puede que no seas usuario del calendario de tu CRM, porque te gusta más la interfaz de Zoho Calendar, Google Calendar o Outlook. O puede que lo utilices para poder tener todo dentro de una única herramienta. Tras esta actualización el calendario de tu Zoho CRM pasará a ser una de las opciones más utilizadas.
Aquí va un resumen de todas las novedades que hemos testeado para tí:
Lo mejor
- Invitación automática por email a usuarios de la organización CRM o ajenos, mediante su dirección de correo.
- La posibilidad de invitar a leads y contactos de modo individual, grupos, roles y territorios de la organización, así como a leads y registros que se vean en una vista concreta.
- Un usuario de CRM verá su calendario como ocupado si es invitado por otro usuario de CRM, diferenciándose estos eventos por una marca de color.
- Tu CRM recibirá de modo automático las respuestas de los invitados indicando, sin salir de la aplicación, si el evento ha sido aceptado, rechazado, etc.
- El botón de «Invitación» te indicará a cuántos eventos has sido invitado, y dónde podrás responder si aceptas o no.
- Una estética renovada en la visión diaria, semanal y mensual. Ahora dispones de un calendario del mes actual, con los ocupados marcados en un segundo color, pudiendo crear citas pulsando sobre la propia vista.
- Puedes ver tanto el calendario individual de otros usuarios, como el de un grupo y ahora también el de los eventos de aquellos usuarios que visualizan un «territorio», para saber, por ejemplo, qué eventos hay programados para clientes de una determinada zona en concreto.
- Puedes definir el día de inicio de la semana, los 2 festivos de fin de semana, si quieres seguir viendo los eventos declinados y los que hayan pasado más de 30 días, así como el envío de las invitaciones o no.
Lo peor
- La traducción algo ambigua de alguna palabra al idioma español.
- No se pueden dibujar en CRM otros calendarios externos, aunque sí que puedes hacerlo a la inversa.
- La visualización completa del calendario sólo es posible en pantallas panorámicas, debiendo desplazarte con el ratón en pantallas cuadradas.
- Tarda unos minutos en enviar una invitación o sincronizar el cambio de estado de una cita enviada.
- Falta algún detalle por pulir con las integraciones del Zoho Calendar y del widget usado para crear eventos desde Zoho Mail.
Para finalizar, esperamos que te emocione tanto como a nosotros y que ahora, como usuarios de Zoho CRM que también somos, nuestras citas estarán mucho mejor gestionadas y al día.
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