Zoho CRM añade importantes características

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Logo de Zoho CRM con un ciclo de ventas
ZOHOLICS 2019

cuentanos-que-app-zoho-utilizas-sagitaz-banner-genericoHoy estamos presentando la mayor actualización del año para Zoho CRM y otros productos complementarios. Durante los últimos meses, Zoho se ha centrado en la mejora de capacidades de sus para que poder responder a las necesidades de las organizaciones más grandes de un modo mejor. En primer lugar, las mejoras Zoho CRM que estamos anunciando hoy incluyen cambios interesantes, como la gestión de territorios, módulos personalizados, unas más profunda integración de las redes sociales, funciones personalizadas y una mayor integración con las newsletter de Zoho Campaigns. 1. Gestione mejor su organización de ventas con la “Ordenación del Territorio Las grandes compañías tienen estructuras organizacionales complejas. El ejemplo más común son las empresas con equipos de ventas alineadas a lo largo de los dos límites geográficos y de otra variable, como el tamaño de la empresa o el tipo de productos. La nueva funcionalidad de Gestión de Territorio ayuda a las empresas reflejan mejor su estructura organizativa compleja en Zoho CRM. Más importante aún, se realiza de forma segura – por lo que sólo las personas adecuadas tendrán acceso a información confidencial de la empresa.

Ejemplo: El equipo de ventas para la región Noreste puede ver todas las ofertas que suceden en su territorio , independientemente de su producto, pero no pueden ver lo que está pasando en la región Central. Asimismo, el director general de determinada división puede establecer objetivos de ventas y ver ofertas de sus productos a través de todos los territorios geográficos, pero no puede ver lo que está pasando con otra línea de productos. Por supuesto, el Vicepresidente de Ventas y Director General pueden monitorizar las previsiones de ventas de ambos productos y en todas las regiones, con sólo unos clics.

La gestión de territorios es un término que usaremos libremente – mientras que se utilice normalmente en un sentido geográfico, si bien puede configurar los territorios en Zoho CRM para asignar a cualquier segmentación particular Por ejmplo su equipo de ventas podría basarse en una segmentación por tipo de cliente como pudiera ser “Comercial o Gobierno Federal o Gobierno Local o Militar o Educación, u otro tipo que se le pueda ocurrir. 2. Los “Módulos Personalizados” le permite rastrear lo que quieras dentro de Zoho CRM Zoho CRM viene con módulos estándar para realizar un seguimiento de los elementos más comunes de su proceso de ventas, como cuentas, contactos, clientes potenciales, oportunidades (potenciales), casos, actividades y campañas. Ahora, módulos personalizados le permiten ampliar Zoho CRM y capturar otros datos adicionales que usted podría querer plasmar en su proceso de ventas. Por ejemplo, es posible que desee crear un módulo de viajes donde se puede realizar el seguimiento del costo de la adquisición y el mantenimiento de las cuentas particulares. Los Módulos Personalizados se comportan casi como cualquiera de los otros módulos – se pueden definir campos personalizados, diseños, work flows, crear informes sobre ellos y se correlaciona con los datos de otros módulos. 3. Una visión completa de sus clientes – incluyendo sus interacciones en redes – sociales con su empresa Sabemos lo importante que es para las grandes empresas ofrecer un servicio personalizado, incluso cuando podrían estar sirviendo varios miles (o más) de los clientes a la vez. Con nuestra funcionalidad en Redes Sociales, ahora puede capturar las interacciones del cliente de Facebook y Twitter. Cada vez que un cliente escribe en el muro de Facebook de su empresa o menciona el mango @ en Twitter (o su empresa lo hace desde su cuenta oficial) estas interacciones serán capturadas para su equipo de ventas al igual que los correos electrónicos. Así que si un cliente se quejó o le elogió en Twitter todo quedará en Zoho CRM. Esas interacciones siempre permanecen allí, así que usted puede mantener un historial detallado de la interacción de la marca con sus clientes. 4. Conecte sus datos de CRM con cualquier sistema externo más fácilmente con funciones personalizadas La funcionalidad WebHooks es grande, y las funciones personalizadas lo llevan hasta un nuevo nivel. Ahora se puede conectar Zoho CRM a un sistema externo a través de un flujo de trabajo y activación de una función personalizada, hecho en lenguaje Deluge, del que el equipo de SagitaZ es experto, con miles de horas de programación y recomendado por el equipo de Zoho Creator. Por ejemplo, cuando se crea una nueva orden de pedido, la función personalizada enviará una solicitud a su sistema contable. Si la cuenta está ok, se debe establecer el estado del pedido como “Autorización Pendiente” en la pestaña correspondiente de CRM. Las funciones personalizadas también permiten modificar la información relacionada de un registro en otros módulos. Por ejemplo, cuando se marca una nueva oportunidad como “cerrada-ganada”, ahora se puede crear una función que sume ese valor a una agrupada que sea utilizada para algún tipo de reporte. 5. Reduzca sus esfuerzos en la gestión de newsletters para su equipo de ventas Cuando se puso en marcha Zoho Campaigns, Zoho se centró en la mejor integración posible Zoho CRM a Zoho Campaigns, por lo que hoy en día es fácil para usted sincronizar sus listas de clientes y mantenerse en contacto con los clientes a través de newsletters. Con el lanzamiento de hoy, se da un paso más allá. Hay más información acerca de las campañas de marketing para sus representantes de ventas para trabajar, desde dentro del CRM. De esta manera su equipo de ventas puede priorizar mejor sus esfuerzos de ventas y tener interacciones más significativas con sus clientes potenciales y clientes. La Gestión de Territorios, Módulos Personalizados y Funciones Personalizadas se incluyen en el plan ENTERPRISE. La funcionalidad SOCIAL avanzada está disponible hoy en día para los planes de ENTERPRISE y estará disponible en breve para los suscriptores en plan PROFESIONAL también. Las mejora de las sincronizaciones de Zoho Campagns está disponible en todas las ediciones de pago A continuación, para el los usuarios que utilizan también Zoho Support tenemos dos cambios importantes que anuncia y que les permitirán ofrecer una mejor experiencia de atención al cliente para sus clientes a través del teléfono y donde quiera que vaya. 6. Un sistema de control de llamadas … en su navegador web. El teléfono sigue siendo el canal de soporte más importante para la mayoría de las empresas. Sin embargo, pelear con PBX y los protocolos SIP no es divertido. La actualización más reciente, impulsada por la asociación con Twilio, hace que sea fácil para usted para definir su propio menú IVR y las opciones de IVR asociados con agentes de soporte, por lo que conectar a sus clientes con la persona adecuada en seguida, será mucho más fácil. A veces los clientes prefieren que dejar un mensaje de voz en lugar de esperar en la cola durante unos minutos más por lo que ahora, cualquier correo de voz que le dejen se agrega como un ticket dentro de Zoho Support para sus agentes de soporte (en el orden en que se ha recibido, por supuesto), y poder cerrar ticket de soporte. Las grandes compañías se basan en “programas de entrenamiento formal” como una táctica importante para mejorar la satisfacción del cliente formación y soporte al cliente. Con el lanzamiento de hoy, los usuarios de Zoho Support ahora pueden grabar todas las llamadas de los clientes, tanto a la llegada y salida, para que pueda revisarlos y capacitar mejor a sus agentes de soporte. Conozca más acerca de nuestro funcionamiento de su teléfono contactando con nosotros en ventas(arroba)sagitaz.com o a través de nuestro soporte chat en nuestra web o blog. 6. Proporcione soporte al cliente, incluso mientras está en movimiento A medida que las empresas crecen, y se hacen grandes, dar un servicio las veinticuatro horas al cliente se vuelve más importante – e incluso es algo esperado por los clientes en estos días. Y es por eso que dar acceso a los tickets de soporte en su móvil se convierte en importante. Hoy anunciamos dos aplicaciones móviles para Zoho Support – una para Android y otra para dispositivos iOS. Ahora sus agentes pueden obtener notificaciones instantáneas en sus dispositivos cuando haya un ticket importante de modo que proporcione ayuda desde donde quiera que estén. Si no están disponibles en ese mismo momento, pueden volver a asignar las entradas a un colega, e incluso involucrar a otros colegas en la conversación para obtener ayuda – todo sin salir de la aplicación. Esta mejor integración del teléfono está disponible en dos ediciones Professional y Enterprise. Sin embargo, mientras que la edición Professional sólo admite un número de teléfono asignado a un departamento, la edición Enterprise admite varios números de cada una asociada a un departamento diferente.

 “Sencillamente Impresionante”, José Pérez – CEO de SagitaZ

Creado por Rodrigo Vaca
Adaptado por SagitaZ

   

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