Visualiza en tu CRM la información con listas relacionadas y terceras aplicaciones

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Zoho CRM, introdujo hace poco tiempo, lo que se llaman «listas relacionadas». Cada registo en Zoho CRM tiene la opción de asociar otros registro asociados al mismo, por ejemplo, un contacto tiene asociado notas, actividades,  oportunidades, etc, a esto es a lo que llamamos «listas relacionadas». Éstas listas nos permiten tener una visión global de toda la información que tengamos del clientes y contactos dentro de nuestro CRM.
Hay dos opciones para poder agregar listar relacionadas y personalizarlas:
 » Aplicaciones personalizadas, donde se añaden registros de Zoho Creator como listas relacionadas
 » Funciones personalizadas, donde se añaden API de terceros como listas relacionadas
 

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Vamos a poner un ejemplo: «Jack es el jefe de ventas de una empresa, que además de tener que hacer previsiones y planificar los objetivosde ventas, tiene que revisar todos los gastos tanto los suyos como los de su equipo, que además, visita el mismo a los clientes potenciales, etc…Todos sus comerciales viajan contínuamente, lo que hace que tengan gastos diarios, los cuales a veces se imputan a distintos clientes… Para ello se ha creado una pequeña aplicación en Zoho Creator que ha integrado con Zoho CRM y que le permite, que cada vez que un comercial tiene que imputar un gasto, desde su teléfono movil o tablet, puede asignarlo a «facturable» o «no facturable» al cliente que corresponde, esto hace que para el comercial sea una tarea fácil y muy ágil. Cuando Jack quiere revisar o facturar a uno de sus clientes, símplemente tiene que entrar en su CRM, y ver a ese cliente que gastos se le han imputado y si son facturables o no. Con toda esta información centrada en un único lugar, Jack puede analizar en unos minutos, si ofertó bien, facturarle al cliente y analizar cual ha sido su beneficio exacto de la operación»

La integración de Zoho CRM con terceras aplicaciones 
Zoho CRM ha integrado aplicaciones de terceros como Contactología y Saasu. Para acceder a ellas, solo tienes que seleccionar el servicio de la galería de funciones predefinidas y de inmediato obtendrás la información de los clientes dentro de tu CRM. Y por supuesto, también hay más aplicaciones de terceros integradas, de las cuales hablaremos otro día.
No nos olvidemos de la integración de Zoho Recruit, donde podrás sincronizar clientes y contactos desde tu CRM
Herramientas de desarrollo para los programadores
Crees que tienes buena mano para la programación?.. os animamos a programar funciones sobre las listas relacionadas de CRM. Puedes crear distintas funciones y compartirlas con los distintos usuarios.
Suena interesante verdad? Te aninamos a probarlo… y si tienes dudas ya sabes… dejamos a disposición el «chat en vivo» en nuestra página web, donde podrás preguntar todas tus dudas y con satisfación las atenderemos. También recordarte, que si eres un poco «tímido», puedes encontrar todos nuestros tutoriales en Youtube «AprendeConSagitaz«

 

Creado por Vaishnav
Adaptado por SagitaZ

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