La gestión diaria de nuestros clientes es primordial cuando tenemos un software como Zoho CRM ya que es lo que nos va a permitir llegar a más clientes, tener un control de lo que hacemos respecto a nuestros clientes y mejorar nuestros resultados.
Gran parte de las acciones que un usuario de Zoho CRM puede realizar sobre un lead o contacto son:
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El envío de emails, algunos de ellos son plantillas de correo electrónico
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Actualizar campos
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Y la creación de tareas relacionadas con los registros
Pero imaginad que estas tareas las tenemos que hacer sobre 50 registros cada día, tardaríamos mucho tiempo lo que no sería eficiente.
Para ello Zoho nos permite crear las macros dentro de CRM, lo que permite enviar una plantilla de correo electrónico, actualizar hasta tres campos simultáneamente y crear hasta tres tareas de un modo sencillo y rápido.
Así seremos mucho más eficientes en el trabajo y actualizaremos hasta tres campos simultáneamente.
Teniendo una vista contra la que disparar una macro, podemos ejecutar una macro de hasta 100 en 100 registros por click. No caigamos en el error de hacerlo manualmente uno a uno..¡nos podría costar un día de trabajo!
¿En qué situación nos puede ser muy útil el uso de las macros?
Imaginad que contra un grupo de leads queremos enviarles una plantilla de email con un adjunto que sea el nuevo catálogo de la empresa, además queremos actualizar el campo de estado del lead a «catálogo enviado» y finalmente crear una tarea de seguimiento para cada uno de los leads.
Simplemente con la creación de una macro que envíe la plantilla junto con el catálogo, actualiza el campo a «catálogo enviado» y crea una tarea con el asunto «Seguimiento». Así podrás hacer todo el proceso en apenas unos segundos.
¿Es eficiente? Personalmente creo que trabajar con macros lo es, sobre todo en los siguientes casos:
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Si tenemos acciones muy rutinarias
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Acciones esporádicas que se deben de hacer sobre una cantidad de registros elevada
¿Qué te ha parecido esta funcionalidad? ¿Crees que te puede ayudar a trabajar más eficientemente? Si así es, haznos tu propuesta y cuéntanoslo!
