El cambio a Zoho CRM de The Lead Exchange

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Fuente: The Lead Exchange

Hoy te traemos la historia de cómo Zoho CRM cambió la trayectoria de una empresa.

The Lead Exchange, es una de las agencias de seguros que tienen contratadas las casas más grandes de Florida.

Como director de ventas Garrett Mitchell explicó:

«Ayudamos a los agentes de los negocios locales de seguros cuando ellos no pueden seguir su camino solos. Nuestra red incluye más de 200 agentes asociados, que nos remiten datos de diferentes negocios sobre una base diaria, y un máximo de 40 empresas de todo el estado».

Para que se entienda mejor, cuando un cliente entra en la oficina de un agente para preguntar sobre el seguro del dueño de la casa, The Lead Exchange ayuda a los agentes independientes a conseguir mejores resultados.

«Mejoramos las tasas, capturamos el negocio, y nos dividimos la comisión con el socio correspondiente», dijo Mitchell. «Esa es la columna vertebral de nuestro negocio.»

Hace varios meses, The Lead Exchange se dio cuenta de que estaba pagando un alto precio por trabajar con un CRM lento con actualizaciones de mala calidad.

Debido a que su CRM era anticuado y poco confiable, la información fue cayendo en el olvido, los clientes no estaban siendo seguidos y el servicio al cliente sufría gravemente.

El desafío: encontrar rápidamente un CRM fiable y fácil de usar

Antes del cambio, The Lead Exchange estaba usando un sistema pequeño llamado AgencyIQ para gestionar sus clientes. Mitchell, que es un veterano de los sistemas CRM, supo que necesitaba un cambio cuando un suceso inesperado sucedió:

«Básicamente, AgencyIQ hizo una actualización de su sistema y todo se estrelló. Fue inutilizable durante tres semanas. Nosotros no tuvimos acceso a los datos que estaban en el CRM y como resultado no recibimos las oportunidades de negocio de los más de 80 agentes que estaban en el software».

«En ese lapso de tiempo perdimos un montón de dinero. Esto no podíamos permitir que sucediera de nuevo, por lo que empezamos a buscar a toda velocidad una nueva plataforma fácil de implementar, con todas las funciones, y de confianza»

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Criterios de selección de CRM

«Usted puede encontrar una gran cantidad de contenido de B2B y las opciones de información privilegiada en Internet sobre lo que debe buscar en el CRM adecuado. Está claro que no hay falta de información disponible, pero sabiendo lo que quiere y lo que necesita su negocio, es aún más vital.»

Cuando The Lead Exchange comenzó a navegar por Internet buscando un nuevo CRM, tenían una idea bastante clara de lo que necesitaban: implementación rápida, una interfaz fácil de usar, y lo más importante, el servicio al cliente fiable era una necesidad primordial, dada la mala experiencia que tuvieron con su CRM anterior.

«No queríamos hacer una inversión en software y correr el riesgo de que arruinara nuestro negocio. Por lo que era una decisión de suma importancia»

La búsqueda de un nuevo CRM sin embargo resultó ser más difícil de lo que Mitchell pensaba.

Muchas de las consultas que hacía pidiendo información acerca de sistemas de CRM, quedaron sin respuesta.

«Intentamos ponernos en contacto con por lo menos otros dos proveedores de CRM que encontramos, pero no pudimos conseguirlo. Eso nos hacía sentir impotentes.»

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Descubrimiento e implementación de Zoho CRM

Mitchell describe cómo su experiencia descubriendo Zoho CRM fue muy diferente de la de tratar con los demás proveedores de CRM que encontró.

«Este tipo de empresas deben facilitar el crecimiento y proporcionar los datos de ventas procesables de manera clara. Un CRM ha de ser escalable en el tiempo y fácil de usar para que el negocio pueda continuar sirviendo a su base de clientes. Eso es lo que inicialmente me apasionó de Zoho CRM, porque parecía encarnar exactamente esos valores».

«Cuando llamamos Zoho, nos pusimos en contacto de inmediato y todas nuestras preguntas en términos de capacidad, lo que necesitábamos para el sistema, etc. fueron contestadas en un corto plazo de tiempo.»

Mitchell descargó la versión de prueba de Zoho CRM y comenzó a experimentar con ella.

«Tuve una experiencia positiva con Zoho CRM y sus funcionalidades desde el principio.»

Mitchell, que tiene familiaridad con el software de CRM, comenzó la personalización del software poco después de inscribirse.

«Zoho CRM era muy fácil de usar y es exactamente lo que necesitábamos.»

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La vida después de Implementación de Zoho CRM

«A mi equipo y a mí nos gusta realmente el software», dijo Mitchell. «De buenas a primeras he visto un montón de beneficios en términos de productividad. Zoho hace que la comunicación con nuestros agentes asociados sea mucho más fácil y estoy muy contento de haber hecho el cambio que hicimos. Está demostrando ser la decisión correcta para nosotros y sin duda recomendaría Zoho CRM a cualquiera que busque un CRM con todas las funciones, fiable e intuitivo.»

zoho-crm-cuentanos-ayudanos-que-app-zoho-sagitaz¿Cuál es tu experiencia con Zoho CRM? Deja tu comentario y cuéntanosla!

Y si tienes alguna duda sobre cómo implementarlo y hacer que se adapte a las necesidades de tu negocio, contacta con nosotros ahora.

Texto original: Arun |  Traducción y adaptación: SagitaZ.com

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