La integración de Zoho Finance – Zoho CRM comenzó hace unos años, con único propósito de proporcionar a los equipos de ventas y finanzas una plataforma integrada para trabajar. Mientras que las actividades de ventas de los clientes solo estaban disponibles en CRM, los datos de las transacciones de los clientes estaban guardados donde solo el equipo de finanzas podía verlos, y obtener una vista de 360 grados de los datos de los clientes no era tarea fácil. Compartir información entre estos equipos siempre ha sido difícil y angustioso – que es exactamente lo que la integración buscó solucionar.
El Big Bang
La original integración, incorporó, automáticamente los nuevos contactos agregados en Zoho CRM, a Zoho Books.
Con la siguiente fase, vimos al equipo de ventas registrar fácilmente las transacciones desde Zoho CRM. Podían crear presupuestos, facturas, órdenes de venta u órdenes de compra desde Zoho CRM tan pronto como se realizara una venta, sin tener que hacer malabares entre las aplicaciones. Si la actividad del cliente se producía fuera de línea, el equipo de ventas podría actualizar fácilmente el estado de la transacción manualmente desde Zoho CRM. Esa facilidad de uso también se extendió a las actividades en línea, con la integración que actualiza automáticamente el estado de las transacciones en función de la actividad del cliente. Ganar una nueva oportunidad, marcaría automáticamente el presupuesto como aceptado, ofreciendo al equipo de finanzas la auto-generación de facturas, para enviar al cliente sin tener que volver a ingresar los detalles.
Con las empresas aventurándose en nuevas áreas, el alcance de la colaboración también aumentó, así que Zoho siguió adelante e hicieron la integración aún mejor. La integración nueva y mejorada permite que los equipos de ventas y de atención al cliente, recopilen información de múltiples departamentos, como Operaciones, Finanzas, y Administración, para tomar decisiones más rápidas y mejores. Entonces, ¿qué podría significar la integración mejorada para tu negocio?
Información del stock desde su plataforma de ventas
Si tu equipo de ventas está a punto de cerrar una oportunidad, deberán conocer las existencias disponibles. Con la integración entre Zoho Inventory y Zoho CRM, la información de existencias se incrusta directamente en Zoho CRM, eliminando la necesidad de llamar o enviar un correo electrónico al equipo de operaciones para verificar la disponibilidad de existencias. Si los pedidos se realizan por teléfono, el equipo de ventas puede registrar transacciones desde Zoho CRM y los números se ajustarán automáticamente en Zoho Inventory.
Ahora supongamos que un cliente se pone en contacto contigo con respecto al estado de su último pedido. Con Zoho Inventory y Zoho CRM integrados, tu representante de ventas puede obtener detalles como el contenido del pedido, el envío en curso y el saldo pendiente, sin necesidad de rastrear a través de diferentes aplicaciones o poner al cliente en espera. Gracias a que tus plataformas de ventas y finanzas están integradas, tu representante de ventas puede encontrar todos los problemas que se interponen en el camino de la satisfacción del cliente: por ejemplo, una dirección de envío antigua y un saldo vencido que el cliente se olvidó de pagar a tiempo. Con unos pocos minutos de conversación, tu representante de ventas puede actualizar la dirección de envío en toda la plataforma, dejar que el cliente sepa exactamente lo que necesita pagar y conseguir que el pedido retrasado se dirija a la dirección correcta. Es un buen servicio al cliente en acción, lo que significa clientes más leales y un futuro de ventas repetidas.
Con las transacciones registradas desde Zoho CRM también actualizadas en la plataforma de Inventory, el equipo de finanzas puede analizar el comportamiento de los clientes, crear informes para los artículos más vendidos, a continuación analizar los niveles de existencias y trabajar para reponer las existencias disponibles. ¿Conveniente? ¡Zoho piensa eso!
Conocer cual es la rentabilidad de la oportunidad
Los equipos de ventas prácticamente viven en CRM, y ser capaces de crear gastos e informes de gastos desde Zoho CRM les facilitaría mucho las cosas. Con los informes de Zoho Expense disponibles dentro de CRM, tu equipo de ventas puede analizar oportunidades cerradas y ver cual es la rentabilidad real de cada oportunidad. Un panel personalizado basado en informes de gastos puede mantener a tu equipo de ventas al día sobre los resultados de sus oportunidades recientes y ayudarlos a decidir cómo enfocar sus esfuerzos. Al incorporar informes y análisis a la plataforma de ventas, la integración de Zoho Expense – CRM le brinda a tu equipo la mejor información, justo donde están, para que no tengan que moverse entre las aplicaciones.
¿Negocio basado en suscripción? ¡No hay problema!
No es ningún secreto que vender a tus actuales clientes es más rentable que conseguir otros nuevos. Con los negocios basados en suscripciones, siempre existe la posibilidad de que en algún momento los clientes pierdan interés y comiencen a pensar en finalizar sus suscripciones. Cuando esto sucede, proporcionar descuentos y ofertas personalizadas junto con una excelente atención al cliente puede ayudarte a retener a tus clientes. Con la integración de Zoho Subscriptions y Zoho CRM, tu representante de ventas puede ver una descripción completa de la actividad del suscriptor en el momento de la negociación. El desglose ordenado del historial de transacciones, las fechas de renovación de las suscripciones y las facturas en cada cuenta permite al vendedor ofrecer descuentos personalizados a los clientes sin correr el riesgo de ofrecer planes generosos a los clientes morosos.
Zoho Finance con esta última integración, mantiene sus plataformas de ventas y finanzas sincronizadas y se ahorra el problema de duplicar la entrada de datos. Incluso puedes utilizar el tiempo que ahorraste, para adquirir nuevos clientes potenciales. Después de todo, lo que sucede en las aplicaciones financieras, no tiene que permanecer solo dentro de las aplicaciones financieras, si eso pudiera significar más negocio.
¡Dale un giro a la integración y cuéntanos lo que piensas!
Texto original: Poornima Jacob Traducción y adaptación: SagitaZ
