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La integración de Zoho Projects, tu gestor de proyectos con Zoho CRM, tu gestor de contactos, te ayuda a administrar tus tareas de manera más eficiente.

La sincronización entre ambas herramientas es bidireccional, por lo que puedes sincronizar las tareas creadas en tu cuenta de CRM con tus proyectos y las tareas que agregues directamente en tus proyectos estarán sincronizadas con tu CRM.

Todos los cambios realizados en las tareas se actualizarán instantáneamente en Zoho CRM y Zoho Projects.

Para tener un control total, aparecerá un icono de sincronización junto a la lista de actividades abiertas que garantiza que las tareas están sincronizadas entre ambas herramientas.

También puedes filtrar para ver la lista de proyectos activos o archivados disponibles en tu CRM y realizar un seguimiento del estado de tu proyecto.

Las notas relacionadas con la tarea también se sincronizarán. Consulte la siguiente tabla para saber cómo se mapean los campos entre tu cuenta de Zoho CRM y Zoho Projects.

Campos de Zoho CRM

Asunto

Propietario de la Tarea

Fecha de vencimiento

Estado

Completado

No completado

Notas

Prioridad

Alta

Baja

Normal

Campos de Zoho Projects

Título de la tarea

Propietario de la tarea

Fecha de inicio y de fin

Terminación

Asignado como 100% en Zoho Projects

Otro estado (No iniciado) 0%

Comentarios

Prioridad

Alta

Baja

Media

Esta sincronización completa estará disponible muy pronto en todas las cuentas de Zoho CRM y Zoho Projects para que podamos gestionar nuestras tareas de forma bidireccional.

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Texto original: Praveena M | Traducción y adaptación: SagitaZ.com

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