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Entérate de las mejoras y nuevas características que han aparecido este mes de octubre en Zoho Books. 

Aprobación de partes de horas

Hace un tiempo introdujeron la aprobación para las transacciones de compra y venta. Ahora, hemos introducido un flujo de trabajo de aprobación para los partes de horas para que tus clientes puedan verificar tus tareas y proyectos y aprobarlos. A medida que tus clientes los aprueben en el portal del cliente, puedes facturarlos en tu organización y cobrar los pagos fácilmente. Incluso puedes conversar con tu cliente sobre cualquier aumento en los precios o demora en la entrega del servicio en la sección de comentarios.

Integración de Zoho Mail en Zoho Books

Zoho Books ahora se integra con Zoho Mail para llevar todas tus conversaciones de negocios a un solo lugar. La integración no te impide simplemente ver los correos electrónicos, sino que también te facilita adjuntar los documentos de tus correos electrónicos a tus facturas / presupuestos y al módulo de documentos. Por lo tanto, si ya tiense una cuenta de Zoho Mail, la integración se puede configurar en poco tiempo.

Entradas de diario inversas

Ahora puedes revertir rápidamente tus débitos y créditos mediante la creación de una entrada inversa. Estas entradas inversas te ayudan a anular cualquier entrada diariamente que hayas creado anteriormente.

Pedidos de venta en el Portal del cliente

Se han incorporado las órdenes de venta al portal del cliente, para que tus clientes sepan que has confirmado su venta. Por eso, incluso antes de enviarles la factura, son conscientes de la cantidad de productos y del precio que les cobrarás.

Mejoras al módulo bancario

Hay algunas nuevas actualizaciones pequeñas pero indispensables para el módulo de banca de Zoho Books para que te sea más fácil administrar tu banca y reconciliación.

Échales un vistazo:

1. Se añade el Filtro Sin reconciliar a la pestaña de transacciones bancarias que te permite filtrar las transacciones no conciliadas de todas las demás transacciones.

2. Ahora tiene la opción de obtener feeds de una fecha determinada. Por lo general, las fuentes se recuperan desde la última fecha de sincronización. En caso de que no se hayan recuperado transacciones en su sincronización anterior, puedes establecer manualmente una fecha para recuperar tus feeds. Los feeds que faltan junto con los nuevos feeds estarán disponibles.

3. Los feeds automáticos y manuales ahora son claramente visibles para permitirte identificar y conciliar transacciones fácilmente.

Actualización masiva de facturas recurrentes

La opción de actualización masiva también se ha agregado para facturas recurrentes. Ahora puedes actualizar un solo campo en todos tus perfiles recurrentes a la vez. Simplemente selecciona varias transacciones y haz clic en la opción de actualización masiva para seleccionar qué campo quieres actualizar.

Pero eso no es todo… Pruébalo y si quieres saber más contáctanos!

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