Las finanzas de Zoho se integran con Zoho CRM

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dibujo de un hombre trabajando con crm y una mujer trabajando finanzas y conectados entre si en la nube
WOZTELL Golden Partner : WhatsApp + zOHO

Dos de los departamentos más concurridos y fundamentales en cualquier negocio, son el equipo de finanzas y el equipo de ventas. Y la integración entre ellos es fundamental, por eso Zoho CRM se integra con las herramientas de finanzas Zoho.

Hay situaciones en las que ambos departamentos entran en conflicto, como por ejemplo:

  1. Duplicación de información en Zoho CRM
  2. Inconsistencia de la información, como detalles del producto
  3. Errores de facturación debido a la falta de comunicación entre equipos
  4. Falta de eficiencia en el intercambio de datos entre finanzas y ventas a través de múltiples herramientas no integradas

 

¿Te pasa todo esto?

Olvídate, porque ahora toda la información relevante en finanzas estará disponible en tu Zoho CRM!!

Base de datos común para ventas y finanzas

Cuando los equipos de ventas y finanzas trabajan con bases de datos separadas, la falta de acceso a la misma información ralentiza el flujo de trabajo.

Con la nueva integración, ventas y finanzas comparten una base de datos común y pueden sincronizar datos entre Zoho Books y Zoho CRM. Cualquier cita o factura creadas en Zoho CRM se introduce automáticamente como dato en Zoho Books. Así se evitan los errores de datos duplicados.

Informes de gastos de Zoho CRM

Los vendedores ya tienen bastante con todo lo que hacen como para encima tener que hacer malabarismos entre dos sistemas diferentes para gestionar cuánto gastan en la adquisición de los contactos.

Ahora, pueden presentar informes de gastos dentro del propio Zoho CRM, la aplicación que utilizan todos los días. Con la nueva integración pueden:

  1. Registrar los gastos dentro de Zoho CRM
  2. Crear y enviar los informes de gastos de Zoho CRM
  3. Analizar los gastos de cada acto

 

Al vincular el informe de gastos a un cliente (o cuenta), se puede determinar los costes exactos de la adquisición. También se pueden ver los gastos de cada uno de los miembros del equipo de ventas.

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Pero esta integración no se queda aquí, porque ya están en marcha muchas mejoras de las que podremos disfrutar muy pronto. Pruébala y rompe la barrera entre ventas y finanzas.

¿Ya la has probado? ¿Qué te ha parecido? Deja tus comentarios y cuéntanos qué te ha parecido!

Texto original: Harish |  Traducción y adaptación: SagitaZ.com

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