Actualización de Zoho CRM: gestión documental

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Zoho CRM en la pantalla de dos dispositivos moviles mostrando las nuevas caracteristicas
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Como siempre Mundozoho te ofrece información actualizada en español de las actualizaciones Zoho.Una de las peticiones más solicitadas que ha tenido Zoho en relación a su CRM ha sido el poder tener una gestión documental integrada como una pestaña más dentro del CRM, en la cual se pudiera tener acceso a todos los documentos en su última versión.

tablet Zoho CRM

¿Te es familiar verdad?  Esto es algo muy común en los departamentos de ventas y marketing. Sobre todo, en estos departamentos movemos varias versiones en los documentos con los que trabajamos. Si que es verdad que estábamos trabajando con otras opciones como Zoho Docs, Google Docs, Dropbox y SharePoint, las cuales funcionan muy bien para poder compartir los documentos, pero faltaba lo más importante… ”que se comunicara y estuviera integrado con el CRM”.

Hasta ahora, compartíamos documentos con estas otras opciones, pero no sabíamos qué versión era la correcta, tampoco quien la modificaba, ya que no podíamos controlar la persona que hacía las modificaciones (en el CRM limitamos a los usuarios según el rol que le damos)

Otra de las ventajas de esta integración, es que ya no tenemos que buscar los documentos que subimos en el ordenador, en correos u otros sitios… ¿no es fantástico que nuestros vendedores no tengan que preocuparse de estos pequeños pero grandes detalles?, ahora simplemente tienen que centrarse en la venta, todo lo demás lo hace Zoho CRM.

El uso de las carpetas y el poder compartir documentos según los roles del CRM

Con toda la documentación que tenemos, sería una locura si no pudiéramos organizarla para tener fácil acceso a ella. Es por ello, que esta nueva gestión documental de Zoho en nuestro CRM, nos permite poder hacer carpetas y subcarpetas y poder dar acceso a unas u otras a los usuarios del CRM según los roles que tengamos definidos para ellos.

El envío de documentos por correo electrónico

¿Necesitas enviar documentos por correo electrónico a tus clientes? Ahora puedes buscar fácilmente los archivos en la gestión documental de Zoho para adjuntarlos en tus correos y no perder tiempo buscándolos en otros sitios. También puedes vincular los documentos para que se lleve un registro de lo que has enviado.

¿Qué pasa si queremos ver una versión anterior de un documento?

Está muy bien el poder tener la última versión de cada documento, pero… ¿qué pasa si quieres consultar una versión anterior, se pierden? Pues no, no pasa nada, podemos consultar otras versiones anteriores para comparar los cambios y las modificaciones con la nueva. Contacta con sagitaz

Más espacio de almacenamiento

¿Más espacio de almacenamiento? Sí, buenas noticias, hasta ahora teníamos 250 MB de almacenamiento para todo el CRM pero a partir de hoy, si eres usuario de  las versiones de Zoho CRM  Profesional y Enterprise, recibirás 250 MB más de espacio de almacenamiento por usuario (o 500 MB/usuario en CRM Enterprise). También se ha aumentado el espacio de almacenamiento para los usuarios de la versión FREE de CRM.

Esperamos que disfrutéis tanto como nosotros esta buena noticia …

SagitaZ es Zoho en español. Desarrollamos aplicaciones para un mundo mejor.

¡¡¡Mundozoho les desea felices ventas!!!

Creado por Gopal

Adaptado por SagitaZ

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