Zoho Forms: cómo crear flujos de trabajo de aprobación multinivel 

977
ZOHO Webinars OnDemand

En anteriores artículos te enseñamos a crear formularios eficientes con Zoho Forms. En el siguiente post te enseñamos a crear flujos de trabajo de aprobación multinivel con esta herramienta. Seguro que a menudo recibes formularios de solicitud de un viaje, herramientas software, ausencias, vacaciones, etc. Pero si son varias personas las que están implicadas en la aprobación de esta solicitud, Zoho Forms te permite agregar un proceso de aprobación multinivel. ¿A que mola?

Imagen: www.zoho.com

Zoho forms. Aprobaciones multinivel

Imagínate que tu manager te ha aprobado tu mes de vacaciones, pero necesitas aclararlo con el responsable de RRHH también. En este caso, en lugar de escribir 2 mails separados y hacer un seguimiento entre ellos, puedes únicamente rellenar un formulario de vacaciones. De esta manera, cuando el formulario tiene un proceso de aprobación que depende del manager y RRHH, ambos pueden revisar tu formulario y aprobarlo o bien denegar tu solicitud. Así de simple y claro.

Para familiarizarte mejor con esta nueva función, veamos un ejemplo de cómo puedes aplicarla a tus formularios.

Tienes un formulario de solicitud de viaje que tus empleados deben rellenar para que sea aprobado. Has creado un formulario que recopile estos datos: detalles del empleado, fechas de salida, destino y la razón del viaje. Ahora además puedes crear un proceso de aprobación!

Clicando en la tabla «Approvals», verás una pantalla para configurar un proceso de aprobación multinivel. En 3 sencillos pasos!! Así de rápido y fácil! Veamos cada uno de ellos

PASO 1: crear nivel

Crea un nivel (level). Los niveles son estados en el proceso de aprobación y cada uno debe ser aprobado antes de que comience el siguiente.

Imagen: www.zoho.com

PASO 2: añadir «approvers»

Añade «approvers» (es decir, las personas que han de aprobar la solicitud) y especifica las notificaciones que recibirán por email. Tendrás la opción de especificar si el proceso debe ser aprobado por todos o algunos de los «approvers».

Imagen: www.zoho.com

PASO 3: configurar notificaciones

Configura las notificaciones de email para enviar a los «approvers» cada vez que haya un nuevo formulario para ser revisado.

Imagen: www.zoho.com

Ahora ya estás preparado para crear procesos de aprobación multinivel en formularios con Zoho Forms! En configuraciones de aprobación puedes customizar las etiquetas del botón, el mail de aprobación final e incluso cambiar administraciones de aprobación.

Imagen: www.zoho.com

Por otro lado, los approvers pueden explicar la razón por la que han denegado o aprobado la solicitud y es visible a otros approvers, de manera que todos tienen constancia de ello.

Ahora que ya sabes crear flujos de trabajo multinivel con Zoho Forms, la creación de tus formularios será mucho más fácil y eficiente. Nos das tu aprobación? Esperamos tus comentarios.

¿Todavía no usas Zoho Forms? ¿A qué esperas? Prueba esta herramienta gratis

boton azul con texto en español "probar ahora"Texto: Anugraha s   Traducción y adaptación: SagitaZ

DEJAR RESPUESTA