Imagina que tienes entre tus manos un cuenco lleno de tu helado favorito. Te encanta su sabor dulce, y para que tenga aún más sabor le añades toppings: salsa picante, dulce de azúcar, chips de chocolate, galletas, caramelo, nueces, cerezas… Puedes elegir cualquiera de estos ingredientes para hacer tu helado aún más sabroso. ¿Cuál eliges?
Al igual los ingredientes de un helado, sabemos que Zoho CRM en sí mismo es una herramienta poderosa, pero cuando se añaden funciones inteligentes (toppings), tendrás un CRM diseñado para hacer tu vida un poco más fácil.
Con esto en mente, vamos a echar un vistazo a un par de características inteligentes que te permitirán ahorrar tiempo y hacer tu trabajo más fácil y más productivo.
Toma un acceso directo mediante macros
Es posible que haya un conjunto de tareas mundanas en el nivel de registro que te gustaría hacer con un solo click. Esto lo puedes hacer con Macros.
¿Qué pueden hacer las macros por ti? Se trata de una herramienta en la que se pueden crear reglas y ejecutarlas en tu demanda: crear una tarea, actualizar un campo o enviar un correo electrónico.
Por ejemplo, digamos que cierras un acuerdo y recibes un pago. Necesitas tener un conjunto de cosas que hacer cada vez y para cada cliente. Sin excepción.
- Enviar un correo electrónico a tu cliente en relación con el trato
- Convertir el campo «potencial» a «contacto»
- Asignar una tarea para el departamento de logística para enviar el producto
Puesto que ya realizas estas actividades periódicamente en todos los pedidos, el uso de macros simplifica tu vida laboral.
Además puedes compartir la macro que has creado con tus compañeros de trabajo y subordinados.
Edita muchos datos fácilmente
Editar y hacer cambios a los datos en grandes cantidades, conlleva mucho tiempo. Y los métodos convencionales, como las funciones de terceros, la presentación de informes y la importación son ineficientes y propensos a errores.
La opción Ver Hoja de Zoho CRM te ayudará a generar y ver los registros en Zoho Sheet.
Es muy fácil hacer cambios, guardar y actualizar los registros en tu cuenta de CRM. Esta funcionalidad también hace que sea fácil agregar nuevos registros. Un máximo de 100 registros estarán disponible en una sola hoja y se pueden añadir varias hojas y actualizarlos.
Estas características pueden parecer pequeñas, pero son extremadamente útiles y harán tu día de trabajo más productivo de principio a fin.
Dales una oportunidad y estate muy atento a nuestro próximo post sobre esta herramienta. Date de alta gratis y si quieres saber más contacta con nosotros!
Texto original: | Traducción y adaptación: SagitaZ.com
